東北、華北是我國(guó)重要的重化工業(yè)基地，與長(zhǎng)三角、珠三角相比，環(huán)渤海區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后，然而由于第一產(chǎn)業(yè)及第二產(chǎn)業(yè)中采掘業(yè)、冶金和石油化工等重化工業(yè)所占比重較高，給港口經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)了極大的潛力。
環(huán)渤海港口群由遼寧、津冀和山東沿海港口群組成，服務(wù)于我國(guó)北方沿海和內(nèi)陸地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
環(huán)渤海港口群的億噸級(jí)大港有大連港、天津港、青島港、秦皇島港、日照港,占全國(guó)沿海億噸大港的一半。
1、環(huán)渤海港口群概況
□ 遼寧沿海港口群以大連港和營(yíng)口港為主，丹東、錦州、葫蘆島、盤錦等港口為輔，主要服務(wù)于東北三省和內(nèi)蒙古東部地區(qū)。
遼寧省各港口貨主碼頭較少，公共碼頭控制力強(qiáng)，各大港口集團(tuán)占據(jù)了港口吞吐量的主要份額。
因腹地東北三省為老工業(yè)基地、內(nèi)蒙古為資源大省，故遼寧省沿海港口吞吐貨種中以石油為主的液體散貨和以煤炭、鐵礦石、糧食為主的干散貨比例較高。
各港口對(duì)應(yīng)的腹地中，大連港直接腹地經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)，占據(jù)了外貿(mào)集裝箱腹地主要份額。營(yíng)口港對(duì)應(yīng)的混合腹地范圍最大、經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)，在腹地經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力明顯高于周邊小港。
□ 津冀沿海港口群以天津港和秦皇島港為主。津冀港口群區(qū)位相近，腹地交叉，岸線資源緊密相連，具有實(shí)現(xiàn)港口群一體化發(fā)展得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，但受制于既有行政分割體制限制，兩地港口群協(xié)同發(fā)展進(jìn)程緩慢。 □ 山東沿海港口群以青島、煙臺(tái)、日照港為主，主要服務(wù)于山東半島及其西向延伸的部分地區(qū)。 目前，山東省正謀劃推進(jìn)青島港、渤海灣港、煙臺(tái)港、日照港四大集團(tuán)建設(shè)，適時(shí)組建山東港口投資控股集團(tuán)公司，形成以青島港為龍頭的現(xiàn)代化沿海港口群。 重點(diǎn)加快青島港董家口港區(qū)、日照港嵐山港區(qū)、煙臺(tái)港西港區(qū)等港區(qū)集疏運(yùn)體系建設(shè)，統(tǒng)籌有序發(fā)展渤海灣港口和威海港，實(shí)施青島港前灣港區(qū)全自動(dòng)集裝箱碼頭、日照港嵐山港區(qū)大型散貨碼頭等項(xiàng)目。
圖1 我國(guó)五大港口群分布
1）碼頭泊位
根據(jù)《中國(guó)港口年鑒2018》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，環(huán)渤海主要港口泊位情況如表1所示。
表1 環(huán)渤海主要港口泊位通過(guò)能力和生產(chǎn)性泊位數(shù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)港口年鑒2018》
2）貨物吞吐量
根據(jù)交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年11月，遼寧省沿海港口完成貨物吞吐量96706萬(wàn)噸，為去年同期的97.6%；山東省沿海港口完成貨物吞吐量136368萬(wàn)噸，為去年同期的107.6%；河北省沿海港口完成貨物吞吐量105024萬(wàn)噸，為去年同期的105%。
圖2 環(huán)渤海主要港口2018年（1-11）月貨物吞吐量
數(shù)據(jù)來(lái)源：交通運(yùn)輸部
圖3 環(huán)渤海主要港口2018年（1-11）月集裝箱吞吐量
數(shù)據(jù)來(lái)源：交通運(yùn)輸部
2、上市港口企業(yè)
目前，環(huán)渤海港口群中上市的港口有日照港、錦州港、營(yíng)口港、天津港、唐山港、秦皇島港和大連港共7個(gè)。2018年前三季度年各上市港口企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)如下圖所示。
圖4 2018年前三季度環(huán)渤海港口群上市港口企業(yè)營(yíng)業(yè)收入
2018年前三季度，環(huán)渤海港口群上市的港口企業(yè)中營(yíng)業(yè)收入排名位居三甲的分別是天津港、秦港股份和大連港。
從同比增長(zhǎng)來(lái)看，增幅位居三甲的是秦港股份、錦州港和營(yíng)口港，天津港、大連港和唐山港的營(yíng)業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)。
圖5 2018年前三季度環(huán)渤海港口群上市港口企業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
2018年前三季度，環(huán)渤海港口群上市港口企業(yè)中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)排名位居三甲的分別是唐山港、秦港股份和天津港。
從同比增長(zhǎng)來(lái)看，增幅位居三甲的是日照港、營(yíng)口港和錦州港，天津港的凈利潤(rùn)呈負(fù)增長(zhǎng)。
1）天津港股份有限公司
圖6 天津港
2018年上半年，公司完成吞吐量總計(jì)2.0632億噸，較上年同期增長(zhǎng)20.81%。其中：散雜貨吞吐量1.2265億噸，比上年同期下降8.91%；集裝箱吞吐量779萬(wàn)TEU，較上年同期增長(zhǎng)114.42%。 2018年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入59.30億元，較去年同期減少12.88億元，下降17.84%。主要原因是公司銷售收入較上年同期減少6.51億元，裝卸收入減少3.64億元。 公司營(yíng)業(yè)總成本為54.88億元，較去年同期減少9.51億元，下降14.77%。主要原因是伴隨著銷售收入的減少，銷售成本下降；同時(shí)公司加強(qiáng)成本管控力度，裝卸、物流等成本項(xiàng)目及管理費(fèi)用下降。 2018年上半年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.92億元，較去年同期減少0.44億元，下降4.68%，主要原因是公司上半年煤炭及制品、鐵礦石、鋼材等主干貨類裝卸業(yè)務(wù)量減少，裝卸業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額下降。 實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)為4.47億元，較去年同期減少1億元，下降18.34%。公司資產(chǎn)負(fù)債率42.34%，流動(dòng)比率1.05。
2） 大連港股份有限公司
圖7 大連港
2018年上半年，從吞吐量來(lái)看，油品碼頭完成油化品吞吐量1804.3萬(wàn)噸，同比減少26.05%，其中外進(jìn)原油1085.7萬(wàn)噸，同比減少31.15%。
在大連口岸，完成集裝箱量476.6萬(wàn)TEU，同比增加0.62%。汽車碼頭實(shí)現(xiàn)汽車吞吐量358405輛，同比增長(zhǎng)15.39%。散雜貨碼頭完成吞吐量3007.1萬(wàn)噸，同比增加15.04%。散糧碼頭完成吞吐量295.6萬(wàn)噸，同比減少9.52%。客運(yùn)滾裝碼頭完成客運(yùn)吞吐量173.4萬(wàn)人次，同比增加5.54%；完成滾裝吞吐量65.0萬(wàn)輛，同比減少0.46%。
2018年上半年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣1.76億元，同比下降26.1%。營(yíng)業(yè)毛利同比大幅增加，主要是集裝箱碼頭整合、散雜貨業(yè)務(wù)量的攀升帶動(dòng)了營(yíng)業(yè)毛利增加，而油品、散糧業(yè)務(wù)因業(yè)務(wù)量下降的影響一定程度上削減了毛利的增幅。
同時(shí)，資本市場(chǎng)匯率波動(dòng)增加了集團(tuán)的匯兌收益。而政策原因減少了政府補(bǔ)助、調(diào)資增加了人工成本。
3） 唐山港集團(tuán)股份有限公司
圖9 秦皇島港
2018年上半年，公司實(shí)現(xiàn)貨物總吞吐量1.91億噸，同比增長(zhǎng)為1.37%，完成干散貨總吞吐量1.77億噸，同比增長(zhǎng)0.47%。其中煤炭吞吐量1.22億噸，同比增幅為5.79%。金屬礦石吞吐量54.35百萬(wàn)噸，同比降幅為9.75%。
減少的主要原因是公司腹地內(nèi)鋼鐵企業(yè)受到環(huán)保政策影響進(jìn)行停產(chǎn)限產(chǎn)，以及秦皇島港腹地鋼廠停產(chǎn)搬遷導(dǎo)致鐵礦石需求量減少。
完成油品及液體化工總吞吐量1.22百萬(wàn)噸，同比降幅為22.78%，減少的主要原因是公司港口腹地相關(guān)企業(yè)停產(chǎn)檢修，對(duì)原油進(jìn)口量造成較大影響。
完成集裝箱66.38萬(wàn)TEU，同比增幅為15.32%，增長(zhǎng)的主要原因是公司與船公司和鐵路合作開發(fā)遠(yuǎn)端貨源，進(jìn)一步開發(fā)了塊煤等鐵路班列，積極拓展國(guó)際海鐵聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目，新增內(nèi)、外貿(mào)航線，促使集裝箱吞吐量持續(xù)增長(zhǎng)。
2018年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入為人民幣35.12億元，同比增長(zhǎng)3.50%，增長(zhǎng)的主要原因：一是恢復(fù)煤炭作業(yè)費(fèi)率；二是子公司滄州礦石港務(wù)和曹妃甸煤炭港務(wù)吞吐量增加使收入同比增加；三是子公司滄州渤海受汽運(yùn)煤停運(yùn)及去年同期出售集裝箱業(yè)務(wù)影響使收入同比減少。
5） 日照港股份有限公司
圖10 日照港
2018年上半年，公司累計(jì)完成貨物吞吐量1.22億噸，同比增長(zhǎng)6.62%。其中，完成外貿(mào)貨物吞吐量1億噸，同比增長(zhǎng)5.93%；完成內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量0.22億噸，同比增長(zhǎng)9.92%。
主力貨種中，金屬礦石得益于山鋼日照精品鋼基地一期工程第一步項(xiàng)目投產(chǎn)及腹地內(nèi)需求增加，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，上半年吞吐量7608萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到9.14%；煤炭及制品受瓦日鐵路煤炭運(yùn)輸逐步上量的影響，吞吐量實(shí)現(xiàn)2059萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.92%。
上半年，木材、水泥貨種受下游需求增長(zhǎng)帶動(dòng)，吞吐量增幅分別達(dá)到12.66%和31.78%。與此同時(shí)，受中美貿(mào)易摩擦影響，公司糧食、鋼鐵等貨種吞吐量出現(xiàn)一定下滑，同比分別下降16.17%和27.82%。
雖然變動(dòng)比例略大，但實(shí)際吞吐量基數(shù)較小，對(duì)公司整體影響不大。
公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.63億元，同比增9.78%；發(fā)生營(yíng)業(yè)成本18.17億元，同比增長(zhǎng)2.20%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.26億元，同比增長(zhǎng)49.20%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.06億元，同比增長(zhǎng)52.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)3.55億元，同比增長(zhǎng)56.28%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.11元；實(shí)現(xiàn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.28%，同比增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。公司總資產(chǎn)216.97億元，凈資產(chǎn)125.38億元；資產(chǎn)負(fù)債率42.21％，較年初上漲1.04個(gè)百分點(diǎn)。
6） 錦州港股份有限公司
圖11 錦州港
2018年上半年，錦州港港口貨物吞吐量增速較去年有所回落，與去年同期相比小幅增長(zhǎng)3.79%，增速略高于港口行業(yè)的平均水平。
其中，外貿(mào)貨物吞吐量增幅為29.6%。錦州港口岸集裝箱吞吐量自年初累計(jì)完成77.3萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)33.21%，港口的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)正逐步回暖、趨穩(wěn)。
公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.45億元，同比增長(zhǎng)31.6%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本24.28億元，同比增長(zhǎng)35.73%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9118.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.05%。公司總資產(chǎn)170.41億元，較期初增長(zhǎng)9.34%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)60.74億元，較期初增長(zhǎng)0.88%。
7） 營(yíng)口港務(wù)股份有限公司
圖12 營(yíng)口港
2018年上半年，公司共完成貨物吞吐量1.62億噸，同比增長(zhǎng)19.92%；其中集裝箱量完成291萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)1.04%。
公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.60億元，同比增加19.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.52億元，同比增加38.07%。
公司總資產(chǎn)為158.96億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為111.57億元。公司資產(chǎn)負(fù)債率為26.54%，具有良好的償債能力，流貸償還、債券付息等均準(zhǔn)時(shí)兌付。
環(huán)渤海港口群不僅受益于“一帶一路”中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊、新亞歐大陸橋經(jīng)濟(jì)帶交叉影響，京津冀一體化戰(zhàn)略、天津自貿(mào)區(qū)、中韓自貿(mào)區(qū)、山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)的建設(shè)都將給環(huán)渤海港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展賦予更大的動(dòng)力。
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上海海事大學(xué) 周鑫、單丹蕾、沙梅獨(dú)家提供
