據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計年鑒（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯天然氣儲備量達(dá)37.4萬億立方米，居世界第一。俄羅斯為歐洲最大的管道氣供應(yīng)者，輸氣量占該地區(qū)管道氣全部進(jìn)口量的40%。

俄烏沖突使歐洲天然氣價格大幅上漲，全球LNG海運(yùn)市場又會發(fā)生怎樣的改變？

歐洲與俄羅斯天然氣市場依存度高

隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，再加上世界各國立足于“雙碳”的環(huán)境保護(hù)政策，全球能源消費(fèi)的重點(diǎn)逐漸從煤炭、石油等高污染能源向天然氣等清潔能源轉(zhuǎn)移。

但歐洲本土天然氣生產(chǎn)量逐年衰竭，2020年歐洲地區(qū)天然氣探明儲量僅為3.2萬億立方米，較2000年下降40.7%，歐洲天然氣消費(fèi)極度依賴于外部市場。2020年，歐洲天然氣對外依存度高達(dá)92.1%；2021年前11個月，對外依存度高達(dá)92.7%，遠(yuǎn)高于2014年的83.2%，這使得歐洲成為世界天然氣主要進(jìn)口地。

在歐洲天然氣進(jìn)口比例中，管道氣進(jìn)口長期占據(jù)主導(dǎo)地位，進(jìn)口量占比長期占據(jù)天然氣總進(jìn)口量的85%以上。

據(jù)國際能源署《2022年第一季度天然氣市場報告》，2021年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為7610億立方米，占全球天然氣產(chǎn)量的18.46%，世界排名第二，僅次于美國。同時，《BP世界能源統(tǒng)計年鑒（2021）》顯示，俄羅斯還是世界上最大的管道天然氣出口國，第四大LNG出口國，2020年俄羅斯天然氣總出口量達(dá)2381億立方米（管道氣1977億立方米，LNG404億立方米），居世界第一，比出口量第二位的美國多出16.35%。但不論是通過海運(yùn)，還是管道運(yùn)輸天然氣，歐洲都是俄羅斯天然氣最主要的下游接收商。

“BARCELONA KNUTSEN”輪靠泊舟山新奧LNG接收站碼頭。

歐洲2020年從俄羅斯進(jìn)口天然氣159億立方米，占當(dāng)年俄羅斯天然氣出口總量的66.8%，歐盟進(jìn)口總量的36%，其中大部分流向德國、法國和荷蘭等國。

歐洲進(jìn)口管道氣主要來自于俄羅斯、挪威和其他歐洲國家。其中，俄羅斯為最大的管道氣供應(yīng)者，輸氣量占?xì)W洲地區(qū)管道氣進(jìn)口量的40%。而俄羅斯向歐洲供應(yīng)天然氣的主要管道絕大多數(shù)途經(jīng)烏克蘭。歐盟海運(yùn)LNG進(jìn)口以卡塔爾（22%）、美國（22%）、俄羅斯（17%）為主。

由此可見，歐洲與俄羅斯天然氣市場相互依存度很高，歐洲天然氣進(jìn)口過度依賴俄羅斯，歐洲也是俄羅斯重要的天然氣出口市場。

全球能源運(yùn)輸和貿(mào)易格局將有較大變化

俄烏沖突目前直接影響了“俄羅斯—?dú)W洲”管道氣供應(yīng)，中長期來看，歐洲或?qū)⒅鸩綌[脫對俄羅斯天然氣需求的依賴，全球能源運(yùn)輸、貿(mào)易格局將會發(fā)生較大變化。

在俄羅斯和烏克蘭沖突升級后，歐美國家展開了對俄羅斯的全面制裁。一方面，之前備受關(guān)注的“北溪2號”天然氣管道合作項目被德國政府暫停；另一方面，由于俄羅斯至歐洲的主要天然氣管道基本都經(jīng)過烏克蘭，俄烏沖突嚴(yán)重影響現(xiàn)存天然氣管道的供應(yīng)穩(wěn)定性。

低庫存、管道供應(yīng)受阻及需求上漲推動天然氣價格大幅上漲。自去年下半年開始，歐洲天然氣庫存便處于歷史低位，再加上去年冬季取暖需求增加，歐洲天然氣供應(yīng)一直處于緊張狀態(tài)，導(dǎo)致天然氣價格居高不下。

隨著氣溫回暖，原本正是從俄羅斯大量進(jìn)口天然氣、緩解能源緊張的機(jī)會，但俄烏沖突使得歐洲天然氣供應(yīng)雪上加霜。在俄烏沖突爆發(fā)當(dāng)日，被譽(yù)為“歐洲天然氣風(fēng)向標(biāo)”的荷蘭TTF天然氣期貨價格飆升了48%，達(dá)到了134.32歐元/兆瓦時；3月3日，價格達(dá)到165.54歐元/兆瓦時。

LNG運(yùn)輸船準(zhǔn)備作業(yè)。

為應(yīng)對歐美國家的經(jīng)濟(jì)制裁，俄羅斯有可能切斷“北溪1號”天然氣的供應(yīng)。3月8日，作為對歐美國家制裁的回應(yīng)，俄羅斯方面表示，俄羅斯有權(quán)利停止“北溪1號”天然氣的供應(yīng)。若俄羅斯方面實施這項舉措，可能“對全球市場造成災(zāi)難性后果”，并導(dǎo)致油價飆升至每桶300美元或更高。

歐洲重新采用煤炭發(fā)電。由于目前天然氣價格高企，歐盟擔(dān)心能源價格過高將對家庭和企業(yè)產(chǎn)生影響，開始重新選擇用煤炭發(fā)電。原本英國計劃在2024年之前逐步淘汰煤炭用量，以減少碳排放。此次能源危機(jī)迫使歐洲國家不得不重新考慮采用煤炭發(fā)電，這勢必影響歐洲碳中和進(jìn)程。

歐洲或?qū)⒅鸩綌[脫對俄羅斯天然氣需求的依賴。歐盟將提出一項計劃，使歐盟到2027年不再使用俄羅斯的石油及天然氣。

這種情況下，歐洲勢必要選擇新的天然氣進(jìn)口市場。若轉(zhuǎn)向美國，歐盟很可能成為美國收割對象，歐洲自不會愿意將自己的能源命脈交到美國手中。因此，未來歐洲極大可能會更多的從中東國家（卡塔爾、沙特），通過海上LNG運(yùn)輸進(jìn)口天然氣。

亞洲、歐洲、北美是全球主要的天然氣消費(fèi)市場。2020年，俄歐天然氣貿(mào)易占俄羅斯出口總量的66%。俄羅斯失去了歐洲市場后，會向亞洲區(qū)域出口更多天然氣。而在亞洲眾多經(jīng)濟(jì)體中，中國、日本、韓國、印度是主要的天然氣消費(fèi)國家。日本參與此次對俄羅斯的制裁，被列入俄羅斯“不友好地區(qū)”名單，中國、印度以及韓國或?qū)⒊蔀槲磥矶砹_斯重要出口市場。

至歐洲LNG海運(yùn)價暴漲

俄烏沖突使得至歐洲LNG海運(yùn)量或?qū)⒓ぴ?，運(yùn)價暴漲，但利好全球LNG運(yùn)輸船造船市場。

目前，歐盟最大管道氣進(jìn)口國為俄羅斯和挪威，如果此次沖突導(dǎo)致從烏克蘭過境的天然氣供應(yīng)不足，那么挪威或?qū)蔀闅W盟最主要的管道氣供應(yīng)商。但有數(shù)據(jù)表明，挪威天然氣探明儲量也僅為1.5萬億立方米，2020年產(chǎn)量為1115億立方米，且已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢。因此，僅憑挪威無法滿足歐洲巨大的天然氣需求，短期內(nèi)只能通過海上運(yùn)輸LNG補(bǔ)充歐洲天然氣需求缺口。

美國和卡塔爾是歐洲最主要的海運(yùn)LNG供應(yīng)國，而卡塔爾已經(jīng)與亞洲其他國家簽訂了天然氣供應(yīng)長期合同，大部分天然氣供應(yīng)量已被鎖定。正如卡塔爾能源部長表示，如果俄羅斯和烏克蘭之間的沖突導(dǎo)致天然氣供應(yīng)中斷，卡塔爾或任何其他國家都沒有能力用液化天然氣取代俄羅斯對歐洲的天然氣供應(yīng)。鑒于此，歐盟短期內(nèi)只能依賴美國，意味著短期內(nèi)跨大西洋海運(yùn)LNG海運(yùn)量或?qū)⒓ぴ觥?/p>

受原油、天然氣價格大幅上漲影響，至歐洲LNG海運(yùn)運(yùn)價暴漲，“俄羅斯波羅奈斯克港—德國威廉港”“俄羅斯新羅西斯克港—意大利奧古斯塔港”航線受影響最大。數(shù)據(jù)顯示，2月23日至25日，至歐洲LNG航線上，中小型船舶等價期租租金由5889美元/天暴漲至43671美元/天，翻了七倍有余。目前，其他自北美和中東替代效應(yīng)所產(chǎn)生的運(yùn)輸需求并未顯現(xiàn)，但未來一段時間內(nèi)或?qū)⒅鸩叫纬伞?/p>

隨著俄烏沖突持續(xù)，歐盟國家想要尋求新的能源進(jìn)口地。而由卡塔爾、美國至歐洲的天然氣運(yùn)輸難以采用管道形勢，會采用LNG運(yùn)輸船進(jìn)行運(yùn)輸，歐洲可能會借此機(jī)會大舉建造LNG運(yùn)輸船，保障天然氣進(jìn)口的穩(wěn)定性。

同時，能源變革背景下，LNG作為低碳、清潔的能源需求將進(jìn)一步釋放，LNG運(yùn)輸船投資前景廣闊。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，從現(xiàn)有訂單來看，近些年LNG新增船舶數(shù)量和運(yùn)力逐年上漲，到2025年，全球?qū)⒔桓?00艘LNG船舶，總運(yùn)力新增1700萬噸。

（作者：陳偉杰 仝西順 作者單位：上海國際航運(yùn)研究中心）

圖/文來源中國水運(yùn)報

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