2019年,全球新造船市場(chǎng)是落寞的,然而總有一抹風(fēng)景,LNG船成為景致之一,阿芙拉型油輪則又添瑰麗。
2019年截至目前,全球成交阿芙拉型油輪(包括阿芙拉型原油輪和LR2型成品油輪)22艘,相較2018年成交的31艘,僅有9艘的差距。阿芙拉型油輪新近頻繁成交,更是讓其成為焦點(diǎn)船型。7月10日,舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工與英國Union Maritime簽署(2+2)艘11.3萬DWT級(jí)阿芙拉型原油輪建造合同。新近,希臘Sun Enterprises重返阿芙拉型油輪領(lǐng)域,并在大韓造船訂造(2+2)艘11.5萬DWT級(jí)阿芙拉型原油輪。
從新近承建訂單的船企可以了解,中國與韓國船企是阿芙拉型油輪承建的主體企業(yè)。不過,近年來,中國承建阿芙拉型油輪呈現(xiàn)數(shù)家企業(yè)爭(zhēng)鋒的態(tài)勢(shì),而流向韓國的訂單則向大韓造船匯聚。
中國數(shù)家船企爭(zhēng)鋒
船市長時(shí)間低迷導(dǎo)致中國造船產(chǎn)能大幅萎縮,但是,在主流船舶承建上,中國船企間的競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。目前,中國持有阿芙拉型油輪訂單的船企包括中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下中遠(yuǎn)海運(yùn)重工(揚(yáng)州)和中遠(yuǎn)海運(yùn)重工(舟山);中船重工旗下大船重工;中船集團(tuán)旗下外高橋造船和中船防務(wù)(南沙)以及民營陣營的新時(shí)代造船。若中船重工與中船集團(tuán)完成重組,新集團(tuán)旗下將有3家船企有阿芙拉型油輪在建。
中遠(yuǎn)海運(yùn)重工(揚(yáng)州)原系中海工業(yè)(江蘇),目前有3艘LR2型成品油輪在建。其中,2艘為2018年年底承建;1艘有所拖期。該船企曾承建大型集裝箱船,但以大中型干散貨船和大中型油輪為優(yōu)勢(shì)船型。
中遠(yuǎn)海運(yùn)重工(舟山)新近承建(2+2)艘阿芙拉型原油輪,已交付6艘阿芙拉型油輪。該船企定位為船舶修造,曾承建汽車運(yùn)輸船、中小型集裝箱船以及中小型干散貨船,其在市場(chǎng)低迷期為馬士基航運(yùn)、達(dá)飛輪船建造支線集裝箱船,并因此為業(yè)界所關(guān)注。
大船重工目前有10艘LR2型成品油輪在建,這批油輪承建于2017年年初,船東為馬士基油輪。該船企底蘊(yùn)深厚,在常規(guī)船型領(lǐng)域均有建造優(yōu)勢(shì),曾交付38艘阿芙拉型油輪。不過在近10年來的低迷期,該船企沒有涉足超大型集裝箱船建造領(lǐng)域,在大型LNG船的研發(fā)承建上也稍顯遲滯。
2019年,外高橋造船承建2艘阿芙拉型原油輪和2艘LR2型成品油輪訂單。外高橋造船自上世紀(jì)末建廠伊始便享譽(yù)天下,大中型常規(guī)船型領(lǐng)域建造經(jīng)驗(yàn)豐富,已交付37艘阿芙拉型油輪,現(xiàn)主攻豪華郵輪建造。
中船防務(wù)(南沙)目前有2艘阿芙拉型原油輪和3艘LR2型成品油輪在建。該船企是中小型液貨船建造領(lǐng)域的佼佼者,曾交付20艘阿芙拉型油輪。
新時(shí)代造船與揚(yáng)子江船業(yè)一同,為中國民營船企的領(lǐng)軍企業(yè)。該船企一直在大中型油輪和大中型集裝箱建造領(lǐng)域深耕,有著豐富的阿芙拉型油輪建造經(jīng)驗(yàn),曾交付40艘阿芙拉型油輪,目前有6艘船舶在建。
應(yīng)該說,在造船產(chǎn)能經(jīng)歷數(shù)年的優(yōu)勝劣汰后,目前能夠維持運(yùn)營的都是有實(shí)力的船企,但是由于市場(chǎng)的低迷,各大船企仍在細(xì)分船型領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。或許這是市場(chǎng)低迷帶來的無奈,交困之下,生存才是硬道理(見表)。
大韓造船獨(dú)占鰲頭
韓國原以三星重工、現(xiàn)代重工、現(xiàn)代三湖和大宇造船等為阿芙拉型油輪承建企業(yè)。近年來,這些大型船企正在主攻LNG船、大型集裝箱船以及大型油輪等高端船型建造,阿芙拉型油輪訂單向大韓造船匯聚。
目前,大韓造船有15艘阿芙拉型油輪在建。其中,阿芙拉型原油輪為8艘;LR2型成品油輪為7艘。與此同時(shí),該船企近年阿芙拉型油輪的交付業(yè)績可圈可點(diǎn),截至目前,大韓造船交付33艘阿芙拉型油輪。其中,2019年截至目前交付7艘;2018年交付6艘;2017年交付8艘。
實(shí)際上,2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后,大韓造船曾深陷破產(chǎn)重組境地,但是之后得到重生。成立于2007年的大韓造船2009年因經(jīng)營不善由法院托管,2013年由大宇造船代替運(yùn)營,之后業(yè)績出現(xiàn)好轉(zhuǎn),2015年年底結(jié)束法院托管。大宇造船現(xiàn)持有大韓造船67%的股份。
大宇造船接管大韓造船后,首先調(diào)整后者的產(chǎn)品戰(zhàn)略,放棄干散貨船建造,引進(jìn)大宇造船的阿芙拉型和蘇伊士型油輪母船設(shè)計(jì)。由大宇造船基本設(shè)計(jì)人員結(jié)合大韓造船生產(chǎn)特性,駐廠為其優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)船型,各項(xiàng)性能指標(biāo)和空船重量均具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,為其承接訂單和成本控制提供了有利條件。2018年,大韓造船在阿芙拉型和蘇伊士型油輪細(xì)分市場(chǎng)的份額分別為46%和33%。
未來,偏老齡化的船隊(duì)結(jié)構(gòu)(超15年船齡阿芙拉型油輪253艘,占船隊(duì)比為24.42%)將帶來更多更新需求。與此同時(shí),由于成品油輪貿(mào)易結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步改變以及原油輪噸位的兩極化發(fā)展態(tài)勢(shì),阿芙拉型油輪的新增需求將持續(xù)。期待中國此番造船集團(tuán)戰(zhàn)略性整合能減少船企之間的爭(zhēng)鋒,阿芙拉型油輪訂單將向具有專業(yè)優(yōu)勢(shì)的中國船企匯聚。