一家領(lǐng)先的海洋供應(yīng)鏈咨詢公司最近警告稱,胡塞武裝在紅海發(fā)動的襲擊造成的航運中斷對供應(yīng)鏈的影響已經(jīng)比新冠疫情早期更具破壞性。

海事咨詢公司Sea-Intelligence在一份為客戶提供的報告中分析了當(dāng)前船只的延誤情況,并將其與過去幾年的延誤情況進(jìn)行了比較。數(shù)據(jù)顯示,與疫情期間相比,船只從紅海改道繞道好望角的時間更長,已經(jīng)對船舶運力產(chǎn)生了更大的影響。

Sea-Intelligence首席執(zhí)行官Alan Murphy表示,此次船舶運力下降是近年來第二大降幅。唯一比紅海危機影響更大的事件是“Ever Given”號,這艘巨型貨船于2021年3月在蘇伊士運河被困了六天。在那次事件中,數(shù)十億美元的貿(mào)易陷入停滯。Murphy稱,除此之外,“這次(紅海危機)是最大的單一事件,甚至比疫情早期的影響還要大”。

Sea-Intelligence提及了新冠疫情期間的兩個階段。第一階段影響了中國港口,當(dāng)時新冠疫情限制了旅行、卡車運輸和制造業(yè),第二階段包括疫情的全球傳播。

而疫情期間與現(xiàn)在的一個關(guān)鍵區(qū)別在于,船舶運力可以恢復(fù)正常。傳統(tǒng)上,在包括2月份中國春節(jié)在內(nèi)的一年時間中,由于集裝箱需求減少,船舶運力會下降。這是因為海運公司從去年10月就開始提前運進(jìn)集裝箱,趕在制造業(yè)因節(jié)日而關(guān)閉之前。

Murphy表示,如今海運業(yè)有新的船只可供使用,而在疫情期間,所有船只都在使用,需求處于歷史高位。在新冠疫情最嚴(yán)重的供應(yīng)鏈混亂時期,沒有足夠的船舶空間容納集裝箱,這導(dǎo)致集裝箱貿(mào)易大幅減速。

Sea-Intelligence和其他海事官員估計,目前全球大約有10%的船隊沒有服役。如果部署更多的船只,可以糾正船舶運力的不平衡,并增加船只時間表的確定性。

Murphy稱:“為了繞過好望角,海運公司需要一到兩艘額外的船只來抵消延誤。海運公司將需要增加船只?！彼A(yù)計,中國春節(jié)后,海運公司將增加船只輪換。

在新冠疫情繁榮消退后,供應(yīng)鏈產(chǎn)能一直過剩,貨運業(yè)進(jìn)入了嚴(yán)重衰退,不過,此次紅海危機有可能扭轉(zhuǎn)這一局面。為填補空缺而增加的船只數(shù)量取決于需求。

企業(yè)供應(yīng)鏈

集裝箱到貨延遲影響了一些公司的供應(yīng)鏈。特斯拉(TSLA.US)、沃爾沃(VLVLY.US)和米其林最近表示,他們不得不停止生產(chǎn)。宜家、英國零售商Next和卡駱馳(CROX.US)都發(fā)出了產(chǎn)品延遲的警告。

美國服裝和鞋類協(xié)會首席執(zhí)行官Steve Lamar表示:“對紅海航運的威脅也是對全球海上貿(mào)易的威脅。延誤和成本增加正在累積。盡管企業(yè)正在探索替代運輸方案,但不利的連鎖效應(yīng)仍在繼續(xù)擾亂全球物流。我們需要做更多的工作,通過完全消除現(xiàn)有或未來的威脅來確保船員和貨物的安全?！?/p>

在貿(mào)易流動中增加船只可能有助于解決許多物流經(jīng)理擔(dān)心的潛在集裝箱短缺問題。當(dāng)船只晚點時,這些船只上的集裝箱將被延遲處理并重新用于出口。這將推遲歐洲對美國的出口,以及亞洲對美國和全球的出口。幾周來,物流公司的首席執(zhí)行官們一直在警告稱,船只改道將導(dǎo)致集裝箱緊張。

能源市場

從紅海改道也開始對能源市場和成品油油輪運營商產(chǎn)生更大的影響。Clarksons Securities的航運分析師Bendik Folden Nyttignes表示,好望角周圍運輸時間的延長可能會造成油輪供應(yīng)短缺。

殼牌(SHEL.US)本周證實,它將暫停通過紅海的運輸,英國石油(BP.US)此前已經(jīng)采取了這一舉措。

根據(jù)供應(yīng)鏈情報公司Kpler的數(shù)據(jù),自去年12月15日以來,已有25艘液化天然氣船從紅海改道至好望角,其中11艘是在1月15日之后改道的。其中包括至少四艘從卡塔爾開往歐洲的船只。目前在紅海內(nèi)沒有液化天然氣船。

據(jù)相關(guān)報道稱,在最近的警告之后,K Line、Mitsui O.S.K. Lines(MSLOY.US)、Reliance、阿布扎比國家石油公司、Torm(TRMD.US)、Hafnia(HAFNF.US)、Stena Bulk、英國石油、Frontline(FRO.US)、挪威國家石油公司(EQNR.US)和Euronav(EURN.US)等油輪運營商和能源公司都選擇避開該地區(qū)。Nyttignes表示,如果成品油油輪費率上漲,包括Torm、Hafnia、Scorpio Tankers(STNG.US)和Ardmore(ASC.US)在內(nèi)的公司將受益。

他表示:“經(jīng)過一段時間的紅海運輸量下降后,我們終于開始看到成品油輪費率受到影響。目前,中東灣幾條航線的費率出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長?！?/p>

他補充道,該公司現(xiàn)在看到曾經(jīng)在亞丁灣外等待的船只開始向南航行。

“這些(船只)很可能一直在等待一個合適的時間通過紅海,而它們現(xiàn)在離開的事實可能表明,一些市場參與者對迅速解決胡塞武裝的襲擊事件失去了信心,”他表示。

Honor Lane Shipping本周估計,盡管美國對胡塞武裝進(jìn)行反擊,但是胡塞武裝在紅海的襲擊可能會持續(xù)六個月到一年。

胡塞武裝繼續(xù)襲擊國際航運,最近幾天襲擊的目標(biāo)是美國的散貨船。一艘希臘散貨船本周也遭到襲擊。