隨著中美之間乙烷貿(mào)易的增長(zhǎng),未來(lái)三年市場(chǎng)對(duì)超大型乙烷運(yùn)輸船(VLEC)的需求將增加。
中美航線上的第一批乙烷貨物于2019年7月在美國(guó)的Marcus Hook和Morgan Point兩個(gè)碼頭裝貨,并由一艘84,000立方米的名為JS Ineos Marlin的乙烷運(yùn)輸船進(jìn)行運(yùn)輸。這標(biāo)志著天然氣貿(mào)易進(jìn)入了一個(gè)新階段,有可能成為未來(lái)的主要貿(mào)易貨種之一。
中美之間曾通過(guò)小型半冷藏運(yùn)輸船進(jìn)行過(guò)零星的乙烷交易,因?yàn)檫@種貿(mào)易主要還是取決于中國(guó)的蒸汽裂解爐所使用的原料。然而,中國(guó)即將上線的乙烯生產(chǎn)設(shè)施所需要的原料均依賴于美國(guó)的廉價(jià)乙烷,從理論上來(lái)說(shuō),這將支撐未來(lái)幾年乙烷的需求增長(zhǎng)。
美國(guó)在2015年成為最大的乙烷出口國(guó),但這些乙烷全部通過(guò)管道運(yùn)輸出口到加拿大。此后,美國(guó)開(kāi)發(fā)了兩個(gè)乙烷出口碼頭——MarcusHook和MorganPoint,以擴(kuò)大其出口。2018年,美國(guó)向巴西、加拿大、印度、墨西哥、挪威、瑞典和英國(guó)出口了乙烷,這促使美國(guó)在2018年的乙烷出口增加到560萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)30%。
目前在建的或計(jì)劃新建的乙烷生產(chǎn)設(shè)施能力將達(dá)1700萬(wàn)噸,其中大部分的項(xiàng)目將在2022年前投產(chǎn),隨著這些項(xiàng)目的投產(chǎn),美國(guó)乙烷出口將繼續(xù)擴(kuò)大。
具體來(lái)說(shuō),Orbit乙烷出口碼頭(年出口量550萬(wàn)噸)計(jì)劃于2020年完工,并已簽訂合同將86%的產(chǎn)量供應(yīng)給中國(guó)浙江衛(wèi)星石化股份有限公司。同樣,American Ethane公司也已開(kāi)始了其在Beaumont的乙烷出口碼頭(年吞吐量1000萬(wàn)噸)的建設(shè),該碼頭將于2022年投入使用,到目前為止,該碼頭出口量的70%已與三家中國(guó)公司簽訂供應(yīng)合同。Mariner East 2號(hào)管道的建成使Marcus Hook碼頭的乙烷出口能力每年增加了200萬(wàn)噸。石油和天然氣管道運(yùn)輸公司Energy Transfer Partners也計(jì)劃在美灣沿岸建設(shè)第二個(gè)乙烷出口碼頭。
美國(guó)乙烷出口貿(mào)易情況
來(lái)源:Drewry Maritime Research
與此同時(shí),中國(guó)計(jì)劃到2022年將乙烯的產(chǎn)能增加一倍(乙烯年產(chǎn)能增加1300-1400萬(wàn)噸),這將導(dǎo)致每年新增1500-2000萬(wàn)噸的乙烷需求。據(jù)報(bào)道,中國(guó)將有12臺(tái)裂解爐投產(chǎn),其中有3臺(tái)乙烯年產(chǎn)能為190萬(wàn)噸的裂解爐將于2019年投產(chǎn)。
中美航線上的乙烷貿(mào)易可能需要約30艘的超大型乙烷運(yùn)輸船(VLEC),許多船東對(duì)投資這類船舶很感興趣。目前投入運(yùn)營(yíng)的VLEC船有7艘,其中6艘由印度信實(shí)工業(yè)和日本商船三井共同持有,還有1艘由丹麥液化氣船東Evergas所有。
隨著乙烷貿(mào)易的增長(zhǎng)以及隨之帶來(lái)的VLEC船的運(yùn)輸需求,VLEC新船的訂單在2019年開(kāi)始增加。浙江衛(wèi)星石化股份有限公司訂購(gòu)了6艘97,000立方米的VLEC船,這些船舶將在美國(guó)的Orbit碼頭和中國(guó)之間進(jìn)行乙烷運(yùn)輸。這6艘船舶中,5艘將于2020年交付,1艘將于2021年交付。此外,Jaccar Holdings公司也有1艘85,000立方米的VLEC船在建中,這艘船將用于Jaccar與中國(guó)新浦化學(xué)有限公司簽訂運(yùn)輸合同中。商船三井最近與美國(guó)船級(jí)社(ABS)就7艘VLEC船的設(shè)計(jì)和建造技術(shù)咨詢簽署了一份諒解備忘錄。
當(dāng)前的VLEC船采用與LNG運(yùn)輸船類似的技術(shù),因此VLEC既可以運(yùn)輸乙烷,也可以運(yùn)輸丙烷(LPG的主要成分)。不過(guò),我們預(yù)計(jì)新一代的乙烷運(yùn)輸船船將只專注于乙烷運(yùn)輸,因?yàn)槟壳罢谠O(shè)計(jì)中的巨型乙烷運(yùn)輸船(ULEC)單船運(yùn)力均超過(guò)150,000立方米,而現(xiàn)有的LPG碼頭不能容納這種船型。
隨著乙烷運(yùn)輸船的數(shù)量不斷增加,這一氣體運(yùn)輸板塊中的利基市場(chǎng)似乎即將爆發(fā),進(jìn)入主流貿(mào)易市場(chǎng)。中美之間的長(zhǎng)途航線將增加該海運(yùn)板塊的噸海里運(yùn)輸需求,促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和船舶規(guī)模的進(jìn)一步發(fā)展。