全國(guó)自貿(mào)區(qū)及港口行業(yè)首單市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)落地連云港港

據(jù)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)消息，經(jīng)過(guò)半年的努力，建行連云港分行協(xié)同建信投資，為連云港港口集團(tuán)實(shí)施的債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)10億元資金成功落地，同時(shí)撬動(dòng)社會(huì)投資4.5億元。該筆業(yè)務(wù)為全國(guó)自貿(mào)區(qū)首單市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，也是全國(guó)港口行業(yè)首單市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，對(duì)自貿(mào)區(qū)以及港口行業(yè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的探索提供了可借鑒的參考。

為助力企業(yè)健康良性發(fā)展，連云港港口集團(tuán)引進(jìn)建信金融資產(chǎn)投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“建信投資”)作為新股東，對(duì)旗下上市公司港口股份全資子公司連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫聯(lián)公司”)投資現(xiàn)金5億元人民幣，同時(shí)公司作為現(xiàn)有股東，對(duì)鑫聯(lián)公司總額為2.5億元人民幣的債權(quán)同步轉(zhuǎn)為股權(quán);對(duì)集團(tuán)全資子公司連云港港務(wù)工程建設(shè)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“港務(wù)工程”)投資5億元，同時(shí)集團(tuán)以實(shí)物出資2億元同步增資。

本次增資標(biāo)的“鑫聯(lián)公司”經(jīng)營(yíng)范圍包括碼頭開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，以及在港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、駁運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)等。通過(guò)引入建信投資對(duì)鑫聯(lián)公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，鑫聯(lián)公司的資金壓力將緩解。以2019年6月30日公司資產(chǎn)負(fù)債率為比較標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，鑫聯(lián)公司資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將降低至24.64%，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將降低至53.08%?！案蹌?wù)工程”經(jīng)營(yíng)范圍包括港口與航道工程施工總承包，房屋建筑工程施工總承包，水工程維修等。通過(guò)引入建信投資對(duì)港務(wù)工程實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，港務(wù)工程的資金壓力將緩解。以2019年8月31日公司資產(chǎn)負(fù)債率為標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，港務(wù)工程資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將降低至49.55%，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將降低至49.94%。兩家公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次通過(guò)引入建信投資對(duì)對(duì)鑫聯(lián)公司、港務(wù)工程公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，能夠有效降低兩家公司的利息支出，緩解資金壓力，同時(shí)有助于降低公司整體資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)盈利能力。

建行連云港分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這兩筆債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)是連云港分行積極落實(shí)國(guó)家金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的最新實(shí)踐，通過(guò)債轉(zhuǎn)股助推港口集團(tuán)降債減負(fù)去杠桿增效益，也是建行連云港分行創(chuàng)新突破和攻堅(jiān)克難的真實(shí)寫(xiě)照，成為連云港自貿(mào)區(qū)傳來(lái)的又一喜訊。該筆業(yè)務(wù)的落地，進(jìn)一步深化了建行與連云港港口集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，帶動(dòng)信貸業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、代發(fā)工資、供應(yīng)鏈、商戶等全面合作的有序展開(kāi)。（周琰）

相關(guān)公告：

連云港港：市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股所涉資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果完成國(guó)資委備案

證券代碼：601008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號(hào)：臨2019-045

江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于引進(jìn)投資者對(duì)全資子公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股所涉資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果完成國(guó)資委備案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇連云港港口股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議(臨時(shí))審議通過(guò)了《關(guān)于引進(jìn)投資者對(duì)全資子公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的議案》，公司擬引進(jìn)建信金融資產(chǎn)投資有限公司作為新股東，對(duì)公司全資子公司連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：目標(biāo)公司)投資現(xiàn)金5億元人民幣;同時(shí)公司作為現(xiàn)有股東，擬以對(duì)目標(biāo)公司總額為2.5億元人民幣的債權(quán)同步轉(zhuǎn)為股權(quán)。本次增資完成后，公司對(duì)目標(biāo)公司的持股比例為63.60%，建信投資對(duì)目標(biāo)公司的持股比例為36.40%。

以上事項(xiàng)詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)《關(guān)于引進(jìn)投資者對(duì)全資子公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的公告》(公告編號(hào)：臨2019-044)。

公司聘請(qǐng)了江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行了評(píng)估，出具了《連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司擬增資擴(kuò)股涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(蘇華評(píng)報(bào)字[2019]第307號(hào))，截止2019年6月30日，目標(biāo)公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值51,646.66萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值62,368.90萬(wàn)元，增值率20.76%。

2019年10月8日，公司完成了國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案工作，收到了連云港市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表》(備案編號(hào)：2019-23)。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年十月九日

證券代碼：601008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號(hào)：臨2019-046

江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于引進(jìn)投資者對(duì)全資子公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)獲得連云港港口控股集團(tuán)有限公司批復(fù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇連云港港口股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司、港口股份公司)于2019年10月8日收到控股股東連云港港口集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：港口集團(tuán))轉(zhuǎn)送的云港控股發(fā)【2019】191號(hào)《關(guān)于同意江蘇連云港港口股份有限公司引進(jìn)投資者對(duì)連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的批復(fù)》文件。連云港港口控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：港口控股集團(tuán))根據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，批復(fù)了公司本次引進(jìn)投資者對(duì)全資子公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)，主要內(nèi)容為：

一、經(jīng)審核，港口控股集團(tuán)同意港口股份公司在請(qǐng)示中明確的《連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司增資協(xié)議》中的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股方案內(nèi)容，引進(jìn)建信金融資產(chǎn)投資有限公司作為新股東，對(duì)全資子公司連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司投資現(xiàn)金5億元人民幣，其中38105.53萬(wàn)元作為注冊(cè)資本，11894.47 萬(wàn)元計(jì)入資本公積;同時(shí)港口股份公司作為現(xiàn)有股東，以對(duì)連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司總額為2.5 億元人民幣的債權(quán)轉(zhuǎn)為投資，其中19052.77 萬(wàn)元轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本，5947.23 萬(wàn)元計(jì)入資本公積。本次增資后，連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司注冊(cè)資本由47532 萬(wàn)元增至104690.30 萬(wàn)元，其中港口股份公司實(shí)繳資本66584.77萬(wàn)元，持股63.60%;建信金融資產(chǎn)投資有限公司實(shí)繳資本38105.53萬(wàn)元，持股36.40%。

二、港口集團(tuán)按此批復(fù)意見(jiàn)在相關(guān)決策會(huì)議上表決。

三、本次引進(jìn)投資者對(duì)連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)完成后,將有關(guān)情況報(bào)港口控股集團(tuán)備案。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年十月九日