招商局港口(00144-HK)公布,于2019年11月25日,該公司與法國達(dá)飛海運集團(tuán)CMA CGM訂立綜合協(xié)議備忘錄,據(jù)此,該公司計劃向CMA CGM收購位于亞洲、歐洲、中東及加勒比等多個地區(qū)的10個集裝箱碼頭,作價9.68億美元(相當(dāng)于75.5億港元)。
公告指,今次收購將透過雙方合資公司Terminal Link進(jìn)行,由于招商局港口占公司49%權(quán)益,因此只需出資4.68億美元,相當(dāng)于36.5億港元,間接收購碼頭組合的49%。
公告又指,招商局港口為今次收購向Terminal Link提供融資,將認(rèn)購其發(fā)行的強制性可換股債券,金額最多為4.68億美元,票面利率為6%。另外,亦將向Terminal Link授予本金額最多5億美元,相等于約39億港元,利率為6%的8年期有抵押定期貸款融資。在償還貸款及轉(zhuǎn)換強制性可換股債券后,達(dá)飛海運集團(tuán)和招商局港口持有Terminal Link的股權(quán),將維持分別間接持有51%和49%不變。