圖片來源：我圖網(wǎng)

近日，上海國際航運(yùn)研究中心發(fā)布《2019年第三季度全球港口發(fā)展報(bào)告》。報(bào)告指出，2019年三季度，全球經(jīng)濟(jì)放緩趨勢更加明顯，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告顯示2019年全球經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)計(jì)為3.0%，已降至近十年來最低點(diǎn)。貿(mào)易摩擦加劇和地緣政治緊張對全球貿(mào)易帶來不利影響。在此背景下，全球主要港口生產(chǎn)增速逐漸分化，集裝箱吞吐量增勢放緩，干散貨吞吐量增速穩(wěn)定，液體散貨吞吐量增長乏力，全球碼頭運(yùn)營商經(jīng)營情況各異。

具體來看2019年三季度全球港口生產(chǎn)形勢有以下五大看點(diǎn)：

全球主要港口生產(chǎn)增速逐漸分化。三季度，全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境整體不容樂觀。北美、南美、歐洲主要港口貨物吞吐量增速為負(fù)，澳洲主要港口貨物吞吐量增速放緩明顯，僅有亞洲港口貨物吞吐量仍保持較好增長，主要得益于中國港口的強(qiáng)勁增速。三季度，中國內(nèi)河港口貨物吞吐量增速依然處于高位，規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量12.4億噸，同比增長17%，較去年同期提升14個(gè)百分點(diǎn)。自2019年一季度起，中國內(nèi)河港口吞吐量就保持15%以上的強(qiáng)勢增長，主要由于長江內(nèi)河對“黑碼頭”的持續(xù)關(guān)停整治，促進(jìn)沿江碼頭吞吐量提升。除中國港口外，日本、韓國、新加坡、菲律賓等其他亞洲主要經(jīng)濟(jì)體港口增長乏力。

表1 2019年前三季度全球前二十大貨物港口吞吐量

數(shù)據(jù)來源：各大港口官方網(wǎng)站，SISI整理。

全球港口集裝箱吞吐量增速普遍放緩。

三季度，世界貿(mào)易組織（WTO）公布的全球貿(mào)易景氣指數(shù)三季度為95.7，較上季度下降0.6，刷新2010年3月以來最低值。受此影響，全球港口集裝箱吞吐量增速僅為3.5%，較去年3.8%的增速進(jìn)一步放緩。分區(qū)域看，除歐洲港口集裝箱吞吐量增速保持穩(wěn)定外，北美、亞洲、南美、澳洲等區(qū)域集裝箱吞吐量增速均出現(xiàn)不同程度下滑，其中南美下滑最為嚴(yán)重，增速由去年9.4%下跌至-2.5%。

從主要港口發(fā)展來看，洛杉磯和漢堡港增速表現(xiàn)強(qiáng)勁，前三季度增速分別為6.3%和7.0%，主要原因是新的班輪服務(wù)增加了集裝箱運(yùn)輸量，年初漢薩同盟城市與美國、加拿大和墨西哥港口開展了四項(xiàng)新班輪服務(wù)，使?jié)h堡港通過14條班輪服務(wù)與美國、墨西哥和加拿大的29個(gè)港口直接相連。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，長灘港集裝箱吞吐量出現(xiàn)負(fù)增長，前三季度長灘港集裝箱吞吐量增速為-5.7%。受持續(xù)大規(guī)模抗議示威活動(dòng)影響，香港集裝箱吞吐量呈現(xiàn)負(fù)增長。歸功于海鐵聯(lián)運(yùn)量的大幅增長，寧波舟山港集裝箱量的保持穩(wěn)定上漲。廣州港得益于外貿(mào)航線增加，國際大型船舶到港明顯增多，外貿(mào)集裝箱吞吐量快速增長。

表2 2019年1-9月全球前20大集裝箱港口吞吐量

注：*表根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測。數(shù)據(jù)來源：各大港口官網(wǎng)，SISI整理。

全球干散貨吞吐量增速保持穩(wěn)定。

全球干散貨貿(mào)易市場表現(xiàn)較好，礦石及煤炭貿(mào)易活躍，全球主要干散貨港口吞吐量整體保持快速增長。其中，廣州港礦建材料大幅增長145%至2911萬噸，受益于此廣州港干散貨吞吐量實(shí)現(xiàn)41%的強(qiáng)勁增速；日照港受惠于煤炭及其制品（8.3%）、金屬礦石（15.1%）、非金屬礦石（173.5%）等多貨種吞吐量的增加，干散貨吞吐量實(shí)現(xiàn)15.3%的強(qiáng)勁增速；澳大利亞鐵礦石大港黑德蘭港9月份進(jìn)行了大規(guī)模的計(jì)劃性檢修，三季度完成鐵礦石吞吐量12841萬噸，同比增長1.4%；受中國對澳大利亞進(jìn)口煤炭限制以及日本高爐煉鐵需求下滑，致使澳大利亞煤炭出口下滑，煤炭大港海因波特完成煤炭吞吐量2870萬噸，增速為-2.7%。

表3 2019年第三季度世界主要港口干散貨吞吐量。

注：桑托斯為預(yù)測數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：各港務(wù)局網(wǎng)站，SISI整理。

全球港口液體散貨吞吐量增長乏力。

三季度，原油市場處于嚴(yán)重的供應(yīng)短缺狀態(tài)，在OPEC及其合作伙伴國減產(chǎn)之際，沙特原油設(shè)施遭到襲擊進(jìn)一步縮減了原油供應(yīng)。受原油供應(yīng)短缺及原油價(jià)格大幅上漲影響，全球主要液體散貨港口吞吐量整體增長乏力。受益于原油和天然氣進(jìn)口的持續(xù)增加，寧波舟山、大連港、煙臺港、泉州港等港口液體散貨吞吐量增速保持穩(wěn)定；安特衛(wèi)普液體散貨貿(mào)易不振，吞吐量增速為-8.0%；隨著IMO2020限硫令的逼近，高硫燃料油和低硫燃料油在切換過程中引發(fā)供需失衡狀況，打亂了貿(mào)易商固有的采購和囤貨周期，導(dǎo)致其在高硫燃料油的采購上愈發(fā)顯得謹(jǐn)慎，使得新加坡燃料油銷量下降，本季度新加坡港完成油品吞吐量4941.2萬噸，增速為-8.7%。

表4 2019年三季度世界主要港口液體散貨吞吐量。

注：*為預(yù)測數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：各港務(wù)局網(wǎng)站，SISI整理。

全球碼頭運(yùn)營商經(jīng)營情況各異。

中遠(yuǎn)海運(yùn)港口權(quán)益吞吐量增速持續(xù)穩(wěn)定在8%左右，AP穆勒碼頭合并報(bào)表吞吐量增速高達(dá)10.7%，但其他港口吞吐量均呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，迪拜環(huán)球吞吐量則再次出現(xiàn)負(fù)增長。全球經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整期下，各大碼頭運(yùn)營商在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，更加注重“質(zhì)”和“鏈”的發(fā)展。

表5 2019第三季度主要全球碼頭運(yùn)營商生產(chǎn)經(jīng)營情況（萬標(biāo)準(zhǔn)箱）。

數(shù)據(jù)來源：各大碼頭運(yùn)營商網(wǎng)站。

注：中遠(yuǎn)海運(yùn)港口計(jì)入青島港國際。

AP穆勒碼頭數(shù)據(jù)為合并報(bào)表吞吐量，單位：萬自然箱。