馬來西亞油服公司云升控股(Yinson Holdings)近日通過債務轉(zhuǎn)換收購新加坡上市多功能服務型平臺(liftboat)運營商Ezion Holdings。
Yinson表示,公司已經(jīng)與Ezion的債權人達成了債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議和有條件期權協(xié)議,計劃注入2億美元現(xiàn)金以收購Ezion不少于70%的股權。
按照協(xié)議,Ezion的9.16億美元現(xiàn)有貸款將轉(zhuǎn)換為股票,每股售價0.055新元, Ezion股票在3月29日的掛牌價為0.0431新元。Yinson將向Ezion債權人支付2億美元現(xiàn)金及Ezion的股票。假設Ezion所有可轉(zhuǎn)換股票都轉(zhuǎn)換后,Yinson將持有該公司至少51%股權。
另外,有條件期權協(xié)議還允許Yinson取得Ezion控股的33.60495867股未上市和免費轉(zhuǎn)移股票期權,每股價格0.0605新元,期權全面行使的總代價共2.033億新元(約合1.5億美元),可在5年內(nèi)行使。
除了期權之外,Yinson預期,短期內(nèi)公司不會再向Ezion提供任何財務援助。Ezion也正和主要有擔保貸款人談判,以重組現(xiàn)有債務,將轉(zhuǎn)換部份債務為可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。
Yinson表示,這筆交易給Yinson提供了擴張業(yè)務并取得Ezion控制權的機會,是擴大船隊的適當時機,收購Ezion將能夠帶來互補、協(xié)同效應和交叉銷售機會。交易預計將在第三季度完成。
目前,Ezion旗下船隊規(guī)模共計64艘,包括12座多功能服務型平臺、17座鉆井平臺、5艘近海支援船和30艘拖船及駁船。截止2018年年底,Ezion凈負債2.548億美元,凈虧損3.443億美元。