圖為:梅山保稅港區(qū)集裝箱碼頭,張科杰 攝,圖源:錢(qián)江晚報(bào)
寧波港1月21日晚披露定增預(yù)案,公司將向控股股東寧波舟山港集團(tuán)、上港集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股份(發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日)合計(jì)不超過(guò)26.35億股(鎖定期36個(gè)月),募集資金112.15億元??鄢l(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額將用于碼頭建設(shè)、泊位改造、資產(chǎn)購(gòu)置,以及補(bǔ)充流動(dòng)資金與償還銀行借款。
對(duì)于本次定增目的,寧波港表示,一是加強(qiáng)長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)營(yíng)實(shí)力,鞏固公司市場(chǎng)領(lǐng)先地位;二是引入上港集團(tuán)戰(zhàn)略合作,優(yōu)化整合長(zhǎng)三角區(qū)域港口資源,實(shí)現(xiàn)港口集團(tuán)協(xié)同發(fā)展;三是改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),減輕財(cái)務(wù)成本。
上港集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu),本次認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為寧波港本次發(fā)行后總股本的5%,認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)37億元。但若因?qū)幉ǜ酃蓛r(jià)上漲導(dǎo)致按37億元的認(rèn)購(gòu)比例不足前述5%,則按37億元認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)實(shí)際比例的股份。
資料顯示,上港集團(tuán)成立于1988年10月,實(shí)控人為上海市國(guó)資委,是目前我國(guó)最大的港口類(lèi)上市公司,也是全球最大的港口公司之一。上港集團(tuán)表示,雖然其與寧波港均主要從事港口相關(guān)業(yè)務(wù),但本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致寧波港與上港集團(tuán)及其控制的下屬企業(yè)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
寧波港此次募投項(xiàng)目頗為優(yōu)質(zhì)。比如,梅山港區(qū)6號(hào)至10號(hào)集裝箱碼頭工程項(xiàng)目投資總額82.61億元,擬投入募資46.08億元,預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率為8.09%;穿山港區(qū)中宅礦石碼頭二期項(xiàng)目投資總額14.72億元,擬投入募資10.44億元,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率為9.01%。