2019年12月1日,印度財政部對外宣布,未來5年將投入超過1.39萬億美元用于開展多個大型基建項目,助力拉動印度經濟和集運貨量需求增長
基建拉動印度經濟
2019年12月1日,印度財政部對外宣布,該國即將開啟基礎設施建設五年規(guī)劃,未來5年將投入超過100萬億盧比(約合1.39萬億美元)用于開展多個大型基建項目,以改善印度基礎設施。值得關注的是,這一投資金額約是印度2018年財政收入的2.5倍。未來幾年印度大型基礎設施建設項目逐漸開工,將有助于拉動印度經濟增長,以及印度集裝箱海運貨量需求的增長。
據國際貨幣基金組織預計,2020年以后,印度經濟將呈現年均約7%的較快增長,仍將是全球經濟快速增長的主要新興經濟體之一(見圖1)。
中印貿易蓬勃發(fā)展
印度出口貿易以紡織品、農礦產品、機械化工產品、手工藝品等為主;進口貿易則以電子產品、石油機械化工產品為主。其中,出口的適箱貨源主要是金屬礦石的加工品、塑料橡膠等工業(yè)消耗品、有機化工產品等;進口主要是電子產品、化工品等(見圖2)。
2018年,中國是印度排名第三的出口目的地和第一大進口來源地,年進出口增幅均超10%。經歷多年高速增長以后,中印雙邊貿易額2019年前11月出現小幅下降。預計2020年隨著印度經濟企穩(wěn),中印雙邊貿易額可能出現一定程度恢復(見表)。
港口吞吐散主箱輔
印度海岸線長約7517公里,主要港口有10余個,分布在東部和西部沿海。印度各港口條件迥異,既有深水港,也有潮汐港和內河港,具備處理干散貨、集裝箱、散貨、液散等各類大宗商品的能力。
據印度相關部門統(tǒng)計,2013—2018年,印度港口的貨物運輸量以4.74%的復合年增長率增長,2017—2018年貨物吞吐量達到11.71億噸。在印度港口吞吐量構成中,以干散貨為主,占比在70%左右。
印度主要集裝箱港口包括孟買港、那瓦舍瓦港、科欽港、杜蒂戈林港和蒙德拉港等,孟買港和那瓦舍瓦港規(guī)模最大。聯(lián)合國貿發(fā)會資料顯示,2018年印度港口集裝箱吞吐量約1638萬TEU,同比增長約6%。
干線加掛占比四成
中印航線是遠東—印度航運市場的主要區(qū)域市場,目前主要班輪公司經營約40余條遠東—印度航線。其中,少部分(約有10條)航線未掛靠中國;大部分(約30余條)航線均掛靠中國港口。
從航線所跨航區(qū)來看,在遠東—印度航線市場,不足40%的航線通過歐美干線以及非洲澳洲等遠洋航線加掛印度次大陸地區(qū)港口提供服務;略超過60%的航線提供遠東與印度次大陸地區(qū)及鄰近中東地區(qū)之間的直航服務。在中印航線市場也是類似比例。
從營運船型來看,在遠東—印度航線市場40余條航線中,約20%的航線(共8條)營運船舶在1萬TEU型以上,均屬于遠洋航線加掛,且多數是歐美干線加掛,其中最大船型達2萬TEU;接近50%的航線(共20條),營運船舶在5000~10000TEU型;約1/4數量的航線(共11條),營運船舶在5000TEU型以下,其中4000TEU型以下的航線有5條,最小船型約為2000TEU。中印航線船型分布也是類似比例。
中印市場供大于求
從需求看,2020—2023年,印度集運市場繼續(xù)處于良性增長軌道,年增幅在6%~7%。中印航線市場貨量增幅呈類似走勢。
從供給看,中印航線的營運船型千差萬別,船型跨度從2000~20000萬TEU;同時,由于遠洋干線可以通過沿途加掛印度次大陸地區(qū)港口,提供中國與印度間的航運服務,所以,該市場運力規(guī)模彈性較大,增投運力速度較快。
從供求關系看,中印航線市場長期處于運力供大于求的狀態(tài),海運市場競爭激烈,預計這種競爭狀況將在未來幾年持續(xù)下去。