近日,在與韓國三大船企的對決中,中國船舶集團旗下滬東中華造船(集團)有限公司(以下簡稱“滬東中華”)拔得頭籌,率先與卡塔爾簽署超過200億元的LNG船建造合同,創(chuàng)下中國造船出口合同的新記錄。中韓造船業(yè)在LNG船建造領(lǐng)域全面競爭的號角也已經(jīng)吹響。
滬東中華在國際市場不斷“圈粉”
LNG(Liquefied Natural Gas)船是在零下163攝氏度低溫下運輸液化氣的專用船舶,是高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”產(chǎn)品,被稱作“海上超級冷凍車”。它和大型豪華郵輪、航空母艦,是造船工業(yè)皇冠上的3顆明珠。
此次競爭中,滬東中華是唯一一家代表中國的造船企業(yè),與在LNG船市場擁有長期優(yōu)勢的韓國三大船企“逐鹿中東”。據(jù)了解,滬東中華的這筆訂單可能涉及“8+8艘”LNG船,每艘價格約為1.8億美元,總價值約為28.8億美元。新船計劃在2024年和2025年交付。
滬東中華在LNG船領(lǐng)域深耕20多年。早在1997年,中國啟動第一個海外引進LNG項目之初,滬東中華就同步啟動了大型LNG船的研制,并于2008年成功交付中國第一艘大型LNG船。滬東中華通過自主創(chuàng)新建造了4代LNG船(G1“長青系列”、G2“長健系列”、G3“長安系列”和G4“長興系列”)。為響應(yīng)船東需求,融合最新的技術(shù)和設(shè)計理念,滬東中華推出其最新自主研發(fā)設(shè)計的全新升級版設(shè)計“G4+長輝”系列17.4萬立方米LNG船,又成功開發(fā)出世界最先進超大型25萬立方米LNG船、17.5萬立方米ARC7極地破冰型LNG船,推動中國LNG裝備產(chǎn)業(yè)鏈“列車”駛?cè)搿靶聲r代”。
近年來,滬東中華在國際市場不斷“圈粉”,訂單紛至沓來,已建成20余艘LNG船,單船最大運載量17.4萬立方米,不斷開辟著海上絲路,繁榮經(jīng)濟貿(mào)易,為建設(shè)“美麗中國”運來源源不斷的清潔能源。
去年4月2日,滬東中華牽手世界知名的挪威DNV GL船級社宣布:共同開發(fā)27萬立方米的LNG運輸船,這將是世界上運載能力最大的LNG運輸船。這一大膽而又前瞻性的研究,將為世界提供更加高效的LNG運輸創(chuàng)新方案。
去年11月7日,由滬東中華設(shè)計建造的新一代LNG船“天樞星”號首航?!疤鞓行恰陛喪侵羞h海運能源亞馬爾項目首艘17.4萬方LNG新船,建造僅耗時21個月,創(chuàng)造了中國造大型LNG船建造周期最短紀(jì)錄。
LNG船舶建造市場迎來高峰
時隔7年,韓國重新從中國手中奪回世界第一的寶座,最大的功臣就是LNG船。
克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,韓國船企2018年接單量占全球市場份額的44%。2018年,全球85%以上的LNG船新船訂單都由韓國船企接獲。
根據(jù)Wood Mackenzie的研究,從2020年代中期開始,隨著澳大利亞、俄羅斯和美國的LNG新產(chǎn)能到位,LNG船新船訂單量將“迅速增長”。預(yù)計到2040年,南亞和東南亞LNG需求將增長4倍,預(yù)計到2025年需要再訂造116艘LNG船才能滿足需求,到2035年這一數(shù)字將增至500艘。LNG產(chǎn)量的增長有望在未來5年支撐船廠訂單,使對高技術(shù)和高附加值船舶的需求量增加。
數(shù)據(jù)顯示,1945—2018年全球共有17個國家建造過LNG船,其中韓國獨占鰲頭,其建造艘數(shù)超過其他所有國家建造的LNG船總和。
而從全球前十大LNG船造船廠看,韓國船廠占據(jù)世界船廠前三位,日本作為世界LNG船建造第二強國,四家船廠進入世界前十,中國僅滬東中華進入世界前十大LNG船建造廠。
到目前為止,韓國船企擁有約90%的LNG船訂單,主導(dǎo)了LNG船市場。IHS Markit的分析師指出,在未來3年內(nèi)LNG船新船訂單量都有可能增加,而目前專門建造散貨船的中國船企在LNG船領(lǐng)域很難趕上韓國。
中日韓船企合并潮起
中國在造船市場的表現(xiàn)給韓國船企業(yè)帶來壓力。中日韓三國船企都在尋求創(chuàng)新發(fā)展。去年,中國韓三國船舶建造市場迎來合并潮。
2019年3月,韓國現(xiàn)代重工宣布收購大宇造船。同年11月,中國船舶工業(yè)集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司實施聯(lián)合重組,正式成立中國船舶集團有限公司。這也是中船集團和中船重工在1999年分拆為兩家集團時隔20年后重新合并。資料顯示,合并后的兩大集團資產(chǎn)規(guī)??傆媽⑦_到8100億元。合并后,中國和韓國這兩家船企約占全球近四成的市場份額。
在中韓造船企業(yè)采取調(diào)整措施的同時,日本造船業(yè)也在加速自身變革。去年11月29日,日本最大的船企今治造船與第二大船企日本造船聯(lián)合宣布,就資本和業(yè)務(wù)合作的基本事項達成協(xié)議,并簽署了相關(guān)協(xié)議書。而因為面臨與中韓船企的激烈競爭,日本三菱重工正考慮將其位于長崎的Koyagi工廠出售給大島造船。三菱重工的Koyagi工廠成立于1972年,主要負(fù)責(zé)建造液化天然氣(LNG)船和液化石油氣(LPG)船。自2015年以來,該工廠一直未能獲得任何LNG船訂單,手中最后一艘LNG船已于去年9月交付完畢。
中國更多船企加入LNG船制造行列
與此同時,日本船企加強了與中方的合作。
去年8月,揚子江船業(yè)集團與日本三井E&S造船和三井物產(chǎn)共同成立的合資船廠—江蘇揚子三井造船有限公司正式開始運營。這家新的合資船廠計劃于2022年開始建造用于運輸中東LNG的中型LNG船,到2026年前后將開始建造18萬立方米級超大型LNG船。
同樣是去年,中船集團宣布,江南造船(集團)有限責(zé)任公司、中船集團第七〇八研究所、上海船舶運輸科學(xué)研究所、上海中遠海運液化天然氣投資有限公司、中遠海運重工有限公司和中國船級社(CCS)等六家企業(yè)與英國勞氏船級社(LR)簽署協(xié)議,合作開發(fā)設(shè)計首艘GTT Mark Ⅲ薄膜型22萬立方米液化天然氣(LNG)運輸船。
業(yè)內(nèi)人士表示,更多造船企業(yè)加入LNG船的建造隊伍,有利于改變中國僅有一家船廠能建造LNG船的窘境。但中國與韓國的巨大差距,不僅是LNG船本身的技術(shù)難度,也包括了一系列相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的差距。
目前,LNG船配套需要的特種材料和機電設(shè)備,如聚氨酯泡沫板、不銹鋼波紋板、玻璃棉、剛性絕緣、柔性絕緣等液艙圍護系統(tǒng)組件,特種的低溫閥件,低溫管絕緣材料,雙燃料發(fā)動機,低溫氣體壓縮機,再液化裝置等方面,韓國都形成了本土配套生產(chǎn)能力。中國想要趕超對手,必須在配套產(chǎn)業(yè)上堅決投入資金,一點一點地完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條。