日照港裕廊(06117.HK)首日掛牌,截至9時20分,漲6.67%,報價1.6港元,成交額237.09萬,最新市值25.6億。
公告顯示,日照港裕廊(06117.HK)全球發(fā)售4億股,其中香港發(fā)售952.8萬股,國際發(fā)售3.9億股;發(fā)售價每股1.50港元;每手2000股;今日上市。
香港公開發(fā)售認購不足,相等于香港公開發(fā)售項下初步可供認購總數(shù)的約0.24倍。國際發(fā)售方面,獲輕微超額認購。分配予國際發(fā)售項下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目約為3.9億股發(fā)售股份,占全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)約97.62%(于行使任何超額配售權前)。
據(jù)IPO那點事(ID:ipopress),日照港裕廊主要提供裝卸、泊位租賃、港務管理、堆存及物流代理服務等綜合性港口相關服務,主要涵蓋大豆、木片、木薯干,以及包括玉米和小麥在內的較小規(guī)模的其他貨種。
按2018年的吞吐量計,日照港裕廊為中國最大的糧食及木片進口港。根據(jù)灼識報告,于2018年,該公司的大豆及木片進口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均穩(wěn)居中國第一,木薯干進口的吞吐量穩(wěn)居全國第二。
日照港裕廊的上市構成日照港(600017.SH)的一次分拆??毓晒蓶|日照港股份及日照港集團為日照港的主要運營商。主要股東裕廊海港則為新加坡一家國際領先的多用途港口運營商,于港口運營方面擁有豐富經驗。
截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,集團的收入分別為人民幣4.88億元、人民幣5.21億元及人民幣5.32億元,而利潤則分別為人民幣7840萬元、人民幣1.27億元及人民幣1.49億元。
基石投資者方面,中遠海運物流(香港)有限公司認購約1.06億股;兗礦集團(香港)有限公司認購約5000萬股;上海谷匯實業(yè)有限公司認購約4400萬股。
日照港裕廊的港區(qū)位于日照港石臼港區(qū),日照港為商品貿易具有重要地位的主要沿海港口。日照港是天然深水良港,氣候溫和,全年不凍不淤,位于開闊水域,海床平坦。
據(jù)IPO那點事(ID:ipopress),日照港裕廊的泊位天然水深介乎8.0至15.2米,可??慨斍笆澜缟献畲蟮纳⒓Z運輸船;亦得益于作為中國唯一一個與兩條超1000公里主要鐵路線(即瓦日線及新菏兗日—隴海線)直接相連的港口的優(yōu)勢。
此外,日照港裕廊已與多家優(yōu)質藍籌客戶(包括亞太森博、邦基三維、日照中紡及負責國家糧食儲備的中國國有企業(yè))建立了穩(wěn)固的業(yè)務關系。
客戶中有六名自2016年起一直是其十大客戶,分別占截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度收入的53.9%、43.3%及50.0%。多名主要客戶已作出重大投資,于港口周邊建造了加工及倉儲設施。