山東商報·速豹新聞網(wǎng)記者 白鑫燚

山東省港口企業(yè)整合動作頻發(fā)。5月16日晚間，青島港（601298.SZ）發(fā)布公告，為解決同業(yè)競爭，公司擬以9.84億元收購山東港口威海港有限公司（下稱“威海港”）所持有的山東威海港發(fā)展有限公司（下稱“威海港發(fā)展”）51%股權(quán)。同時據(jù)山東省港口集團透露，還將在5年內(nèi)進一步消除旗下青島港與日照港、煙臺港、渤海灣港等之間的同業(yè)競爭。這意味著山東港口一體化改革正從整合邁進融合，其港口集團與板塊集團的協(xié)同發(fā)展?jié)u入佳境，并逐步釋放出合力與紅利。

支付9.84億元進行收購

 記者獲悉，青島港第三屆董事會第三十二次會議于2022年5月10日至5月16日以通訊表決書面議案的方式進行，表決通過了《關(guān)于青島港國際股份有限公司收購山東威海港發(fā)展有限公司51%股權(quán)的議案》，同意以現(xiàn)金人民幣98444.66萬元收購?fù)８鄢钟械耐８郯l(fā)展51%股權(quán)。同日，青島港與威海港簽署《山東威海港發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本次交易完成后，青島港將持有威海港發(fā)展51%股權(quán)，威海港將持有威海港發(fā)展49%股權(quán)。

據(jù)悉，山東港口威海港是山東港口面向日韓的橋頭堡。借助山東港口的資源優(yōu)勢、平臺優(yōu)勢，2020年威海港集裝箱首次突破百萬大關(guān)，2021年貨物吞吐量、集裝箱吞吐量分別增長3.9%、9.9%，實現(xiàn)了疫情形勢下的逆勢“雙增長”。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，威海港發(fā)展2021年實現(xiàn)營收6.57億元，實現(xiàn)凈利潤3638.33萬元；2022年一季度，威海港發(fā)展實現(xiàn)營收1.34億元，凈利潤-1055.30萬元。截至2022年一季度末，威海港發(fā)展的凈資產(chǎn)為12.19億元。

而根據(jù)評估報告，威海港發(fā)展股東全部權(quán)益在評估基準(zhǔn)日2022年3月31日采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估的價值為19.30億元，評估增值7.49億元，評估增值率為63.42%。于此次收購依據(jù)，青島港公開表示，收購定價依據(jù)參考了威海港發(fā)展公司的股東全部權(quán)益價值評估結(jié)果，并經(jīng)過國資監(jiān)管部門審核備案，符合有關(guān)法律法規(guī)。

青島港認為，此舉不僅有利于解決同業(yè)競爭，而且能夠促進資源共享，借助威海港對日韓等國家的區(qū)位優(yōu)勢，統(tǒng)籌膠東半島港口資源優(yōu)勢及東北亞地區(qū)航線優(yōu)勢，優(yōu)化航線布局，提升對日韓等國家的貿(mào)易輻射力，拓展貨源腹地，促進產(chǎn)能升級，擴大市場份額，強化業(yè)務(wù)輻射力，增強公司綜合競爭力，持續(xù)提高公司主營業(yè)務(wù)的盈利水平，為公司及其股東創(chuàng)造良好回報。

旨在消除同業(yè)競爭

公告顯示，本次交易的主要目的在于消除同業(yè)競爭。記者梳理發(fā)現(xiàn)，威海港發(fā)展成立于2001年12月19日，注冊資本1億元，位于威海市海埠路288號，為威海港的全資子公司。其主要從事集裝箱及煤炭、礦石、鋁礬土等干散貨的裝卸、倉儲、道路運輸、貨物運輸代理等業(yè)務(wù)。

在2019年，山東港口開啟一體化元年，山東省港口集團有限公司（下稱“山東省港口集團”）的掛牌成立。同年7月9日，青島市國資委、青島港集團與威海市國資委、威海港集團簽署了《國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，威海市國資委將其持有的威海港集團100%股權(quán)（不含非經(jīng)營性資產(chǎn)及對應(yīng)負債）無償劃轉(zhuǎn)給青島港集團。

從主營業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r看，威海港發(fā)展與從事集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油等各類貨物的裝卸及配套服務(wù)，物流及港口增值服務(wù)，港口配套服務(wù)，金融服務(wù)等業(yè)務(wù)的青島港存在同業(yè)競爭。

正因如此，為保護青島港的合法利益，維護廣大投資者特別是中小投資者的合法利益，雖然威海港集團規(guī)模相對較小、貨物處理能力有限，遠遠沒有競爭優(yōu)勢，但青島港控股股東青島港集團依舊作出了關(guān)于解決和避免同業(yè)競爭的承諾。表示自威海港100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至青島港集團的工商變更登記及國有產(chǎn)權(quán)變更登記完成后（即2019年8月30日）36個月內(nèi)，青島港集團將按照適用的法律法規(guī)及青島港集團和公司章程等有關(guān)法律文件，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序后將威海港的競爭業(yè)務(wù)及資產(chǎn)注入青島港。

此番舉措，正是青島港集團對其承諾的履約。

5年內(nèi)還將繼續(xù)“融合”

這一收購交易并非孤例，而是山東港口整合中的重要一步。有業(yè)內(nèi)人士分析稱，在基本走完“整合”階段后，山東港口更齊心協(xié)力地邁向“融合”。

在今年年初，山東省港口集團還出具了另一項關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函。2022年1月23日，山東省港口集團、青島市國資委、青島港集團簽署了股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，青島市國資委將青島港集團51％股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至山東省港口集團。1月28日，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完成。

在收購青島港后，山東省港口集團旗下?lián)碛星鄭u港集團、日照港集團、煙臺港集團、渤海灣港口集團四大港口集團，其中青島港、日照港、日照港裕廊三家均為上市公司。但從企業(yè)發(fā)展角度來看，日照港集團、煙臺港集團、渤海灣港集團等均與青島港存在同業(yè)競爭。

對此，山東省港口集團承諾，將在本次無償劃轉(zhuǎn)完成之日起5年的過渡期內(nèi)，盡一切合理努力采取以下措施解決山東省港口集團存在的與上市公司經(jīng)營同類或類似業(yè)務(wù)的問題。包括將企業(yè)下屬存在與青島港業(yè)務(wù)重合的企業(yè)相關(guān)的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)進行整合；綜合運用資產(chǎn)重組、股權(quán)置換/轉(zhuǎn)讓、委托管理、業(yè)務(wù)調(diào)整或其他合法方式，穩(wěn)妥推進相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整或整合以解決同業(yè)競爭問題，使青島港與山東省港口集團下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)互不競爭。

種種跡象透露出，下一步，山東港口集團還將繼續(xù)深化改革，達到旗下各港口、板塊全面融合，協(xié)同發(fā)力。在這其中，作為山東港口集團旗下重要上市平臺的青島港，也將迎來全新的發(fā)展機遇。

據(jù)青島港2022一季報顯示，公司主營收入45.5億元，同比上升18.4%；歸母凈利潤11.42億元，同比上升4.75%；扣非凈利潤11.01億元，同比上升4.86%；負債率33.83%，投資收益3.26億元，財務(wù)費用-3507.44萬元，毛利率34.07%。

逐漸釋放一體化改革紅利

山東有3345公里海岸線，沿海7市有26個港口，曾面臨復(fù)雜艱巨的港口一體化改革任務(wù)。山東省港口集團的成立標(biāo)志著山東港口從“單打獨斗”邁向一體化融合發(fā)展的新歷程，至今即將滿三年。

據(jù)山東省港口集團黨委書記、董事長霍高原介紹，在山東港口改革重組的過程中，把握節(jié)奏，分“三步走”，先將東營港、濰坊港、濱州港整合成渤海灣港口集團，然后以青島港為平臺整合威海港，形成青島港、日照港、煙臺港、渤海灣港四大集團的格局，最后再組建省港口集團。整合后，各港口借勢一體化改革發(fā)展，從競爭走向競合，體現(xiàn)出強有力的港口集群效應(yīng)。

山東港口組建后，不僅擁有青島港、日照港、煙臺港、渤海灣港四大港口集團，而且成立了金控集團、物流集團等12個專業(yè)板塊集團。隨著山東港口一體化改革從整合邁進融合，其港口集團與板塊集團的協(xié)同發(fā)展?jié)u入佳境，從曾經(jīng)的“單打獨斗”變成了如今的“兵團作戰(zhàn)”，逐步釋放出了合力與紅利。

在剛剛過去的2021年，山東省港口集團貨物吞吐量突破15億噸，集裝箱吞吐量突破3400萬標(biāo)箱，分別位居全球第一、第三位。從山東省港口集團披露的2021年財務(wù)數(shù)據(jù)看，去年實現(xiàn)營業(yè)收入659.76億元，與2020年的350.12億元相比出現(xiàn)十分顯著的增長，同時公司凈利潤從2020年的15.69億元增至20.89億元。截至去年底，總資產(chǎn)已達1693.55億元，較期初增長約17億元。

如今，山東省港口整合又迎來全新階段。今年第一季度，山東省港口集團穩(wěn)健開局，旗下四大港口均呈現(xiàn)不同程度的增長勢頭。并通過頂層設(shè)計統(tǒng)籌深化業(yè)務(wù)融合，創(chuàng)新成立集裝箱運營中心，以集裝箱為試點建立業(yè)務(wù)一體化運營新模式，探索大宗貨物全面融合探路。

值得關(guān)注的是，一季度，山東港口新興業(yè)務(wù)收入占比達到72%，利潤占比達到34%，分別提高5.93、2.55個百分點。新興主業(yè)的發(fā)展引發(fā)了倍增效應(yīng)，成為山東港口持續(xù)優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)、穩(wěn)步提升運行質(zhì)量、助推傳統(tǒng)主業(yè)高位發(fā)展的“關(guān)鍵一招”。

圖/文來源山東商報

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