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2023年沿海干散貨運(yùn)價將前低后高

來源: 中國水運(yùn)網(wǎng) 發(fā)布時間:2023-02-21 10:00:00 分享至:

 

周德全

2023年是中國新冠疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后的關(guān)鍵一年,疫情對全國各行業(yè)發(fā)展的限制作用逐步減弱,并且隨著存量政策和增量政策疊加發(fā)力,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度或?qū)⒓涌?。其中IMF對2023年中國經(jīng)濟(jì)的增速預(yù)期為4.4%,世界銀行預(yù)測2023年中國經(jīng)濟(jì)增長率將恢復(fù)至4.3%。

展望今年沿海干散貨運(yùn)輸市場,需求增速預(yù)計在2%左右,運(yùn)力持續(xù)增長,運(yùn)價總體呈現(xiàn)出前低后高的M型走勢。

需求增速約2%

錦州港糧食碼頭。

2023年,隨著國內(nèi)疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整,疫情對全國各行業(yè)發(fā)展的限制作用逐步減弱。經(jīng)過一段時間緩沖后,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度或?qū)⒓涌?,拉動?nèi)貿(mào)需求、增強(qiáng)發(fā)展韌性。國家層面預(yù)計將通過出臺相應(yīng)基建與房建政策等調(diào)節(jié)措施,保障國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行,GDP預(yù)計增速將有所上升。

“雙碳”背景下疊加2023年IMO碳排放新規(guī)影響,沿海煤炭運(yùn)輸需求上漲預(yù)計將有所限制;外貿(mào)礦石運(yùn)輸船舶延續(xù)過去“海進(jìn)江”情況,沿海鐵礦石運(yùn)量或有所下降;基建端發(fā)力帶動下,礦建材料的需求或?qū)⒕S持高增長,房地產(chǎn)礦石需求仍將成為沿海鐵礦石運(yùn)量的較大缺口;養(yǎng)殖業(yè)需求韌性支撐疊加國內(nèi)糧食生產(chǎn)有力保障,沿海糧食運(yùn)輸需求或?qū)⑿》黾印>C合考慮,預(yù)計2023年沿海干散貨海運(yùn)需求增速總體將在2%左右。

沿海煤炭運(yùn)輸需求或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑。2023年,隨著經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇,工業(yè)用電需求或?qū)㈨槃菰鲩L,此外2023年煤電能源保供地位不斷提升,火電用煤或存在較大需求空間。但2021—2022年水電發(fā)力情況較差,2023年水電表現(xiàn)仍未可知,或?qū)⒎謹(jǐn)偦鹆Πl(fā)電量。除此之外,國家將繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費結(jié)構(gòu),提高非化石能源比重,新能源、特高壓在電力消費市場的份額日益凸顯,火電耗煤量將受到影響;疊加澳煤陸續(xù)開放進(jìn)口,后續(xù)國際煤炭供給或?qū)②厡?,進(jìn)口煤價下降將對沿海煤炭運(yùn)輸需求造成壓力;浩吉鐵路對沿海煤炭運(yùn)輸市場需求影響也將持續(xù)擴(kuò)大。綜合來看,預(yù)計2023年沿海煤炭運(yùn)輸需求或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑。

沿海鐵礦石運(yùn)量預(yù)計大幅下滑5%—10%。2023年,隨著全國疫情防控政策的優(yōu)化調(diào)整,沿海運(yùn)輸結(jié)構(gòu)或發(fā)生變化,外貿(mào)礦石運(yùn)輸船舶延續(xù)過去“海進(jìn)江”情況,沿海鐵礦石運(yùn)量或有所下降。此外,在針對房地產(chǎn)定向降息等各項政策驅(qū)動下,2023年中前后房地產(chǎn)投資對經(jīng)濟(jì)增長的拖累效應(yīng)有望減弱,但總體上對鋼材需求和鐵礦石運(yùn)輸需求仍然缺乏支撐;“雙碳”背景下,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”進(jìn)程持續(xù)推進(jìn),鋼鐵供需兩弱難有改善。預(yù)計2023年沿海鐵礦石運(yùn)量將大幅下跌5%—10%。

沿海糧食運(yùn)輸需求小幅增長1%—2%。2023年,我國第二次提出千億斤糧食增產(chǎn)行動,國內(nèi)糧食種植結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化,產(chǎn)量保持增長;隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快,居民消費升級,口糧消費需求或?qū)⒔档?,但消費需求更多轉(zhuǎn)向肉奶蛋禽等方面,將拉動下游糧食深加工企業(yè)需求上升。此外生豬存欄量相對高位,飼用玉米消費需求也將同步上升。國內(nèi)疫情放開,國內(nèi)糧食進(jìn)口量或?qū)⒂兴鶞p少,下游消費需求受進(jìn)口玉米及替代谷物的擠兌影響逐漸減小。但俄烏沖突對糧食進(jìn)口仍存在負(fù)面影響。綜合研判,預(yù)計2023年沿海糧食運(yùn)量同比小幅增加1%—2%。

沿海礦建材料增速放緩至10%左右。2023年,我國“兩新一重”等基建項目對礦建材料的需求仍然旺盛,在禁止河砂開采力度不斷加大的情況下,沿海砂石運(yùn)輸需求仍將維持高速增長,但受房地產(chǎn)業(yè)需求支撐作用減弱影響,增幅或?qū)⒂兴照?,預(yù)計2023年沿海礦建材料的運(yùn)量同比增長10%左右。

運(yùn)力維持低速增長

黃驊港煤炭碼頭。

2022年新增船舶訂單量雖不及2021年,但未來兩年仍有大量前期積累的待交付船舶投入市場。同時,在船舶減排要求日益嚴(yán)格的背景下,沿海干散貨船舶拆解數(shù)量也有望維持高位,因此預(yù)計中國沿海干散貨船運(yùn)力增速將維持低速增長。

據(jù)測算,預(yù)計2022年底國內(nèi)沿海干散貨船舶運(yùn)力將達(dá)到7700萬載重噸左右,全年運(yùn)力增幅在2.75%左右;2023年底有望達(dá)到7900萬載重噸左右,較2022年底的預(yù)測值繼續(xù)上漲2.6%左右。

新造船交付量維持高位??死松y(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月底,中國旗干散貨新造船(包含1萬載重噸以上、9萬載重噸及以下的干散貨船舶,下同)交付量累計125艘、457.64萬載重噸,噸位同比增長94.3%。

受2021年沿海干散貨市場運(yùn)價高漲以及船東運(yùn)力結(jié)構(gòu)調(diào)整需求影響,近兩年中國旗干散貨船手持訂單數(shù)量高企,按2022年底手持訂單情況預(yù)計,2023年、2024年中國船東仍有431.8萬載重噸、491.95萬載重噸的沿海干散貨新造船等待交付,可見新船交付量短期內(nèi)仍將維高位。

另外,由于目前交通運(yùn)輸部尚未公布2022年下半年的沿海干散貨船舶運(yùn)力數(shù)據(jù),根據(jù)交通運(yùn)輸部2022年上半年的運(yùn)力數(shù)據(jù)和克拉克森的訂單統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行測算,在2022年下半年繼續(xù)交付給中國船東的沿海干散貨新造船(包含1萬載重噸以上、9萬載重噸及以下,且在中國境內(nèi)船廠建造的干散貨船舶)共計87艘,307.36萬載重噸,預(yù)計2022年全年沿海干散貨新投入運(yùn)營船舶數(shù)量為597.96萬載重噸。

船舶拆解量將低位回升。通過對現(xiàn)有干散貨船舶船齡情況的分析可以看出,2022年船齡在28年以上的老舊船舶在中國沿海干散貨船隊中比重僅剩0.9%,未來需強(qiáng)制拆解的數(shù)量空間進(jìn)一步壓縮。但由于船舶拆解價格仍在高位震蕩,加上航運(yùn)業(yè)碳減排的步伐加快,船東調(diào)整船隊結(jié)構(gòu)的意愿仍然較強(qiáng)。預(yù)計2022年全年沿海干散貨船舶拆解數(shù)量在390萬載重噸左右,較上年大幅增長約300%。船東運(yùn)力的結(jié)構(gòu)性拆解仍將持續(xù),2023年拆解量或?qū)⒈3?00萬載重噸附近。

由以上分析可以看出,2022年中國船東的散貨船舶新增訂單數(shù)量盡管不及2020—2021年,但仍維持相對高位,未來兩年仍有大量前期積累的待交付船舶投入市場。同時,在船舶減排要求日益嚴(yán)格的背景下,沿海干散貨船舶的拆解數(shù)量也有望維持高位。預(yù)計至2023年底,沿海干散貨船舶運(yùn)力有望達(dá)到7900萬載重噸左右,較2022年底預(yù)測值(7700萬載重噸)上漲3%左右,沿海散貨運(yùn)力維持低速增長。

雖然沿海散貨船隊運(yùn)力增長緩慢,但是預(yù)計有效運(yùn)力仍將繼續(xù)中高速增長。2022年船舶在港口裝卸和等待時長顯著高于往年,大幅降低了船舶周轉(zhuǎn)效率。但是隨著煤炭長協(xié)穩(wěn)價保供政策持續(xù)發(fā)力,沿海運(yùn)輸節(jié)奏將更加穩(wěn)定,船舶在北方港口等泊情況將大幅減少,預(yù)計2023年船舶周轉(zhuǎn)效率較2022年進(jìn)一步提升。同時,考慮到新造船及進(jìn)口船的投放規(guī)模,疊加部分不合EEXI法規(guī)的內(nèi)外貿(mào)兼營船舶回歸內(nèi)貿(mào)市場,預(yù)計2023年沿海干散貨市場有效運(yùn)力平均值將達(dá)7055萬DWT以上,同比增長9%。因此運(yùn)輸市場供給總體過?;久嫖锤挠^,仍以寬松為主。

運(yùn)價呈M型走勢

2023年,沿海干散貨運(yùn)價均值將較2022年小幅下滑,總體呈現(xiàn)出前低后高的M型走勢。沿海干散貨運(yùn)輸三大貨種中,煤炭和礦石運(yùn)價波動幅度較大,糧食運(yùn)價波動幅度較小。2023年沿海干散貨總體運(yùn)價均值較上年小幅下滑約4%,至1080點左右。

2023年,沿海散貨運(yùn)輸市場的主要利好因素包括:國內(nèi)經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù),發(fā)展韌性充足;礦建材料運(yùn)輸需求仍保持韌性。

2022年第四季度以來,國家層面持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)行防疫政策,2022年12月16日中央經(jīng)濟(jì)工作會議中,對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提振信心的強(qiáng)調(diào)明顯提升,提出多項措施,確保2023年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)??梢?023年恢復(fù)經(jīng)濟(jì)將被放在更重要的位置。工業(yè)、服務(wù)業(yè)生產(chǎn)端的部分制約因素將逐步解除,中國經(jīng)濟(jì)韌性仍存,對大宗干散貨物的需求將穩(wěn)中向好,對沿海運(yùn)價構(gòu)成支撐。

礦建材料運(yùn)輸需求仍將保持韌性。2022年,雖然房地產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)低迷,沿海礦建材料運(yùn)量出現(xiàn)近年來罕見的同比下滑現(xiàn)象,但得益于“保交房”政策推動及其他基建項目支撐,在疫情得到有效控制后,沿海礦建材料運(yùn)量再度回歸高速增長區(qū)間,可見我國礦建材料需求仍舊旺盛。預(yù)計2023年沿海礦建材料運(yùn)輸仍將繼續(xù)韌性增長,但受高基數(shù)影響,以及房地產(chǎn)項目拖累,增速將有所回落至10%左右,成為沿海運(yùn)輸需求的最大支撐因素,可能在短時間內(nèi)推高沿海運(yùn)價。

主要不利因素包括:煤炭長協(xié)機(jī)制將削減沿海市場貨盤;下游重點行業(yè)需求存在下滑風(fēng)險;運(yùn)輸結(jié)構(gòu)變化為沿海運(yùn)輸帶來挑戰(zhàn);沿海船舶周轉(zhuǎn)效率進(jìn)一步提升;沿海散貨市場供需形勢仍然嚴(yán)峻等。其中,砂石運(yùn)輸需求仍然是沿海散貨運(yùn)輸市場的重要支撐。

從整體供需角度來看,2023年預(yù)計沿海散貨運(yùn)量增速為2%左右,運(yùn)力增速為2.6%左右,運(yùn)力過?,F(xiàn)象仍難以得到有效緩解。從內(nèi)外貿(mào)兼營船的角度來看,雖然有多家行業(yè)機(jī)構(gòu)及船東表示看好2023年國際干散貨海運(yùn)市場行情,但預(yù)計市場難以恢復(fù)至2021—2022上半年的火熱狀態(tài);加之IMO關(guān)于碳排放監(jiān)管的新規(guī)(EEXI和CII)將于2023年正式實施,目前BIMCO已制定了包含CII條款的租船范式合同,為保障收益,部分兼營船或?qū)⒒亓髦裂睾J袌?,沿海散貨運(yùn)輸市場供需形勢或?qū)⒏訃?yán)峻。



圖片源于:中國水運(yùn)網(wǎng)

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本文關(guān)鍵詞:沿海,干散貨運(yùn)價 標(biāo)簽:干散貨運(yùn)價
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