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班輪業(yè):運(yùn)力角逐“最后一役”,戰(zhàn)略指向“服務(wù)升級(jí)”

來(lái)源: 航運(yùn)交易公報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2019-08-13 10:47:01 分享至:

當(dāng)下航運(yùn)業(yè)中,班輪業(yè)是活躍的:班輪巨頭們組建班輪聯(lián)盟、展開大型集裝箱船建造“軍備競(jìng)賽”和企業(yè)橫向并購(gòu),并向縱向并購(gòu)延伸,場(chǎng)面煞是熱鬧非凡。近些年來(lái),各產(chǎn)業(yè)都在有序推動(dòng)自動(dòng)化、數(shù)字化和智能化發(fā)展,然班輪業(yè)大力度推動(dòng)數(shù)字化發(fā)展掀起層層波浪。這廂有意在建立標(biāo)準(zhǔn)不從事產(chǎn)品的“航運(yùn)數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟”,那廂有旨在通過(guò)協(xié)同開發(fā)平臺(tái)共建數(shù)字化基準(zhǔn)的“全球航運(yùn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)”,也有吸引多家班輪公司加入的區(qū)塊鏈貨運(yùn)平臺(tái)。

從目前的情況看,班輪聯(lián)盟已呈現(xiàn)基本穩(wěn)固的狀態(tài),班輪公司的橫向并購(gòu)或走向尾聲,運(yùn)力的角逐也轉(zhuǎn)化為部分班輪公司對(duì)大型集裝箱船隊(duì)基礎(chǔ)的夯實(shí)。班輪業(yè)新的焦點(diǎn)是向縱向并購(gòu)和數(shù)字化方向轉(zhuǎn)移,而這二者將成為班輪公司“服務(wù)升級(jí)”的核心戰(zhàn)略。

回歸本源  提升服務(wù)能級(jí)獲取利潤(rùn)

順應(yīng)全球貨物運(yùn)輸集裝化的趨勢(shì),新千年以來(lái),班輪業(yè)在迅速擴(kuò)張。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展,全球集裝箱船運(yùn)力于2001年春季突破500萬(wàn)TEU;2007年春季突破1000萬(wàn)TEU;2016年春季2000萬(wàn)TEU大關(guān)被突破。截至8月5日,全球在營(yíng)集裝箱船為6112艘、2325萬(wàn)TEU(折合2.82億載重噸)。在全球航運(yùn)界,這是一股顯赫的力量,在深度全球化的當(dāng)下,這股力量關(guān)系到近乎每個(gè)國(guó)家的國(guó)計(jì)民生。

然而,經(jīng)過(guò)數(shù)次并購(gòu)重組,全球三大班輪聯(lián)盟和前七大班輪公司幾乎決定了集裝箱運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)活動(dòng)。由全球前九大班輪公司結(jié)成的三大班輪聯(lián)盟控制著1898萬(wàn)TEU運(yùn)力,占總運(yùn)力份額的81.7%;全球前七大班輪公司控制著1791萬(wàn)TEU運(yùn)力,占總運(yùn)力份額的77.1%。這是一個(gè)權(quán)力集中的產(chǎn)業(yè)。

盡管如此,為追逐權(quán)力擴(kuò)張勢(shì)力,各大班輪公司之間抑或說(shuō)三大班輪聯(lián)盟之間的競(jìng)爭(zhēng)仍是十分激烈。不過(guò),班輪公司正在回歸本源,欲通過(guò)打通供應(yīng)鏈條并提升服務(wù)能級(jí),獲取更優(yōu)盈利能力。

重點(diǎn)轉(zhuǎn)向提升服務(wù) 

2018年,中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)收購(gòu)東方海外,全球班輪聯(lián)盟仍舊維持2017年以來(lái)的三大聯(lián)盟格局,即2M+HMM聯(lián)盟、海洋聯(lián)盟和THE聯(lián)盟。

目前,由馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)與尚與前述兩家班輪公司分享運(yùn)力的現(xiàn)代商船(HMM)組成的2M+HMM聯(lián)盟仍然是勢(shì)力最大的一極。該聯(lián)盟目前控制營(yíng)運(yùn)船舶運(yùn)力約810萬(wàn)TEU,占全球運(yùn)力份額約35%;控制超過(guò)1.8萬(wàn)TEU型船數(shù)量最多,也因此在遠(yuǎn)東—?dú)W洲航線上擁有39%的市場(chǎng)份額。不過(guò),2M+HMM聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—北美航線上的份額稍低,這也是當(dāng)初2M聯(lián)盟收編現(xiàn)代商船的重要原因。不過(guò),從在建船舶來(lái)看,2M+HMM聯(lián)盟中短期內(nèi)或不再熱衷于運(yùn)力擴(kuò)張。

由中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)(包括東方海外)、達(dá)飛輪船與長(zhǎng)榮海運(yùn)組成的海洋聯(lián)盟,是目前可以與2M+HMM聯(lián)盟相抗衡的一極。該聯(lián)盟目前控制營(yíng)運(yùn)船舶運(yùn)力約700萬(wàn)TEU,占全球運(yùn)力份額約30%;擁有的超大型集裝箱船數(shù)量幾乎可以與2M+HMM聯(lián)盟匹敵,在遠(yuǎn)東—?dú)W洲航線航有約36%的市場(chǎng)份額。海洋聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—北美航線上有41%的份額,這是這一極的優(yōu)勢(shì)所在。此外,該聯(lián)盟中的達(dá)飛輪船和長(zhǎng)榮海運(yùn)仍在努力夯實(shí)自身的超大型集裝箱船運(yùn)力基礎(chǔ),因此這一極的運(yùn)力份額有趕超2M+HMM聯(lián)盟之勢(shì)。

由赫伯羅特、海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)與陽(yáng)明海運(yùn)組成的THE聯(lián)盟,目前在三大班輪聯(lián)盟中處于相對(duì)弱勢(shì)的第三極。該聯(lián)盟目前擁有營(yíng)運(yùn)船舶運(yùn)力為380萬(wàn)TEU,占全球運(yùn)力份額約16.9%;在遠(yuǎn)東—?dú)W洲航線擁有24%的市場(chǎng)份額,在遠(yuǎn)東—北美航線有約27%的市場(chǎng)份額(見(jiàn)圖)。

三大班輪聯(lián)盟的結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)固,但是現(xiàn)代商船與2M聯(lián)盟的3年合作協(xié)議將在2020年3月底到期,而現(xiàn)代商船已宣布,將加入THE聯(lián)盟?,F(xiàn)代商船的加盟,不但將有助提升THE聯(lián)盟運(yùn)力規(guī)模,更將有助加強(qiáng)THE聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—北美航線上的優(yōu)勢(shì)。

全球前十大班輪公司中,太平船務(wù)沒(méi)有加入班輪聯(lián)盟,也未訂造超大型集裝箱船。該企業(yè)目前有38.8萬(wàn)TEU運(yùn)力,占全球運(yùn)力份額的1.7%,僅有1艘600TEU型船在建。

目前,一些班輪巨頭漸從運(yùn)力競(jìng)賽中抽身的同時(shí),正在強(qiáng)調(diào)提升服務(wù)質(zhì)量,而提升準(zhǔn)班率與相應(yīng)的供應(yīng)鏈能力是眾多班輪公司努力的方向,如目前有班輪聯(lián)盟施行的通過(guò)增加船舶投入、減少重復(fù)港口掛靠和增強(qiáng)支線網(wǎng)絡(luò)配置,提升船舶準(zhǔn)班率和供應(yīng)鏈服務(wù)能力。

2018年,有第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布班輪公司準(zhǔn)班率降至70%的水平,較2017年的水平再降(2016年達(dá)到80%以上)。盡管第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的采集標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)班率的衡量標(biāo)準(zhǔn)尚有待商榷,但是這確實(shí)成為各班輪巨頭決心調(diào)整戰(zhàn)略再出發(fā)的重點(diǎn)之一。

企業(yè)盈利能力虛弱

即使班輪業(yè)在全球化中扮演重要角色,即便這一產(chǎn)業(yè)有著極高的集中度,但是受多方面因素影響,班輪公司的盈利能力卻極低。從分屬于2M+HMM聯(lián)盟的馬士基航運(yùn)、海洋聯(lián)盟的達(dá)飛輪船和THE聯(lián)盟的海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù),可以了解班輪公司的盈利能力與其企業(yè)規(guī)模相比,是異常虛弱的。

盡管運(yùn)輸箱量有所下滑,但受益于運(yùn)價(jià)上升、漢堡南美的協(xié)同效應(yīng)和較好的成本控制,馬士基航運(yùn) 2019年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)诟纳?。一季度,馬士基航運(yùn)貨量同比下降2.2%至330萬(wàn)TEU;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.29億美元,同比略有上升;實(shí)現(xiàn)息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)增長(zhǎng)42%至9.27億美元。盡管如此,對(duì)比2018年2.2億美元的凈利潤(rùn),馬士基航運(yùn)一季度的凈利潤(rùn)也僅為千萬(wàn)美元級(jí)別。

達(dá)飛輪船的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也有所好轉(zhuǎn),但是仍舊無(wú)法擺脫虧損的境地。一季度,達(dá)飛輪船運(yùn)輸箱量同比增長(zhǎng)4.4%至516萬(wàn)TEU;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)36.9%至74.1億美元;凈利潤(rùn)為-4300萬(wàn)美元,虧損同比有所收窄。

海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)改善投資和降低成本的努力得到回報(bào),2019財(cái)年盈利情況好轉(zhuǎn)。一季度,海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.75億美元,同比大幅增長(zhǎng)39.1%;盈利500萬(wàn)美元(2018年同期為虧損1.2億美元)。

正所謂,“窮”則思變,較低的利潤(rùn)水平甚至持續(xù)虧損,敦促班輪業(yè)不停歇地動(dòng)作,以尋求更優(yōu)盈利能力。

購(gòu)并焦點(diǎn)縱向轉(zhuǎn)變

隨著馬士基航運(yùn)并購(gòu)漢堡南美、達(dá)飛輪船并購(gòu)東方?;?、赫伯羅特并購(gòu)阿拉伯輪船、日本三家航運(yùn)企業(yè)班輪業(yè)務(wù)整合和中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)收購(gòu)東方海外的完成,全球班輪公司橫向并購(gòu)或走向尾聲。未來(lái),班輪公司更多將通過(guò)縱向整合的方式,包括擴(kuò)張物流業(yè)務(wù)等,以提升服務(wù)能級(jí)并增強(qiáng)盈利能力。

目前,已有數(shù)家班輪公司宣布未來(lái)將更加關(guān)注物流市場(chǎng),包括馬士基航運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)和達(dá)飛輪船等。

2016年,馬士基決定剝離其石油業(yè)務(wù)并投資航運(yùn)和物流。在經(jīng)過(guò)兩年的轉(zhuǎn)型期后,馬士基從2018年開始,深入布局供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。2018年9月,馬士基宣布新一輪戰(zhàn)略調(diào)整,從2019年1月1日起,丹馬士的供應(yīng)鏈管理服務(wù)與馬士基航運(yùn)的海運(yùn)產(chǎn)品開始整合,旨在為貨主提供全方位、“端到端”物流解決方案。丹馬士在全球最新貨代企業(yè)榜單中排名第21位,年箱量為64.91萬(wàn)TEU。2019年,馬士基收購(gòu)美國(guó)報(bào)關(guān)企業(yè)Vandegrift,為其轉(zhuǎn)型為航運(yùn)和綜合物流企業(yè)再添砝碼。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)預(yù)測(cè)隨著大型集裝箱船陸續(xù)投入使用和市場(chǎng)聯(lián)盟化運(yùn)營(yíng)持續(xù)拓展,班輪公司間競(jìng)爭(zhēng)將逐步從海運(yùn)段進(jìn)一步擴(kuò)大至全程供應(yīng)鏈,經(jīng)營(yíng)策略將逐步從相對(duì)單一和標(biāo)準(zhǔn)化的海上運(yùn)輸服務(wù),向更多元和定制化的全程運(yùn)輸服務(wù)發(fā)展。在港口端與物流端的服務(wù)能力將成為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在全程供應(yīng)鏈服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)上的重要砝碼。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)提前布局“一海通”等,并連同中遠(yuǎn)海運(yùn)港口,形成“海上”“港口”與“供應(yīng)鏈服務(wù)”的無(wú)縫銜接,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

達(dá)飛輪船欲轉(zhuǎn)型為全球航運(yùn)和物流企業(yè),并把收購(gòu)瑞士基華物流作為其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一部分,目前達(dá)飛輪船已經(jīng)購(gòu)得瑞士基華物流近100%股權(quán)。達(dá)飛輪船首席執(zhí)行官魯?shù)婪?沙迪表示:“收購(gòu)瑞士基華物流是達(dá)飛輪船歷史上的一個(gè)里程碑。瑞士基華物流加入之后,將夯實(shí)達(dá)飛輪船在海上運(yùn)輸與物流方面的領(lǐng)先地位?!?/p>

新的收購(gòu)趨勢(shì)或有眾多優(yōu)勢(shì),但同時(shí)面臨重大挑戰(zhàn)。德魯里近日坦言,班輪公司企圖轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略并創(chuàng)建一個(gè)類似于UPS和FedEx的綜合整體物流業(yè)務(wù),這是一次徹底的轉(zhuǎn)變。德魯里認(rèn)為,無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是港口,這種多樣化業(yè)務(wù)都伴隨著四大關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn):一是與客戶競(jìng)爭(zhēng),班輪公司與如貨代類客戶的密切關(guān)系可能會(huì)受到損害;二是管理重點(diǎn)的喪失與核心商業(yè)目的的稀釋;三是客戶群變得更加多樣化;四是由更復(fù)雜的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略錯(cuò)位引起的內(nèi)部沖突。

不過(guò),由于盈利能力持續(xù)的低下和服務(wù)水平的亟待提高,班輪公司新的并購(gòu)選擇或許可撥云見(jiàn)日。此外,為保障垂直系統(tǒng)的順暢運(yùn)營(yíng),班輪公司有了有力的抓手——數(shù)字化!

運(yùn)力角逐“最后一役”

載滿五顏六色箱子的2萬(wàn)TEU型船航行于蔚藍(lán)的海上,著實(shí)是一道美麗的風(fēng)景線。班輪業(yè)亦或迷戀于這道風(fēng)景,獲取大船運(yùn)力一度幾乎成為各班輪公司發(fā)展的目標(biāo)。馬士基航運(yùn)帶頭,地中海航運(yùn)緊跟,其他追求“進(jìn)步”的班輪公司也不得不相隨。

大型集裝箱船因其造價(jià)高、裝載量大和對(duì)靠泊港口要求高等,總能成為聚焦點(diǎn)。在港口端,近來(lái)先有可裝載23756TEU的“地中海古爾松”輪駛抵上海港洋山港區(qū);隨后,可裝載21413TEU的“東方香港”輪首次靠泊香港海港聯(lián)盟旗下的葵涌碼頭。在新造端,在長(zhǎng)榮海運(yùn)宣布將訂造(9+2)艘2.3萬(wàn)TEU型船后, 赫伯羅特訂造最多6艘2.3萬(wàn)TEU型船的計(jì)劃曝出。

顯而易見(jiàn),大型集裝箱船的批量化建造和投入運(yùn)營(yíng)已成為損害班輪公司收益的“元兇”之一。因此,無(wú)論是長(zhǎng)榮海運(yùn),還是赫伯羅特,訂造大型集裝箱船的目的只為夯實(shí)運(yùn)力基礎(chǔ),而這或是班輪業(yè)運(yùn)力角逐的“最后一役”。

企業(yè)運(yùn)力規(guī)模分化

近年來(lái),為保持市場(chǎng)份額,主要班輪公司均在跟隨馬士基航運(yùn)的步伐訂造大船。不過(guò),由于班輪公司間實(shí)力的懸殊以及戰(zhàn)略考量的不同,跟隨不緊密的班輪公司與持續(xù)擴(kuò)張的班輪公司之間即產(chǎn)生運(yùn)力規(guī)模分化。目前,全球前十大班輪公司中,前四大班輪公司控制的1.5萬(wàn)+TEU型船(包括在建船舶)在第一梯隊(duì),陽(yáng)明海運(yùn)和太平船務(wù)沒(méi)有相對(duì)應(yīng)運(yùn)力,其他4家班輪公司控制的運(yùn)力總規(guī)模仍少于馬士基航運(yùn)。

馬士基航運(yùn)前任首席執(zhí)行官安仕年將該企業(yè)建造大型集裝箱船的傳統(tǒng)發(fā)揮到極致,通過(guò)批量大型集裝箱船的訂造,打造一直龐大的遠(yuǎn)東—?dú)W洲航線運(yùn)營(yíng)船隊(duì)。目前,包括漢堡南美的船舶,馬士基航運(yùn)控制50艘1.5萬(wàn)+TEU型船,處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。馬士基航運(yùn)現(xiàn)今的堅(jiān)定盟友地中海航運(yùn),為了緊隨擴(kuò)張甚至轉(zhuǎn)向租賃市場(chǎng),目前控制28艘在營(yíng)船舶、12艘在建1.5萬(wàn)+TEU型船。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)則通過(guò)新造、收購(gòu)中海集運(yùn)和東方海外,獲取大型集裝箱船運(yùn)力,目前,控制27艘在營(yíng)船舶、1艘在建1.5萬(wàn)+TEU型船。海洋聯(lián)盟的達(dá)飛輪船也不甘落后,在營(yíng)和在建1.5萬(wàn)+TEU型船41艘,已經(jīng)超過(guò)地中海航運(yùn)。海洋聯(lián)盟的第三勢(shì)力長(zhǎng)榮海運(yùn)雖節(jié)節(jié)敗退,但心存不甘,目前控制9艘在營(yíng)船舶、7艘在建1.5萬(wàn)+TEU型船。各家班輪公司均有勃勃雄心,長(zhǎng)榮海運(yùn)又提出新的運(yùn)力角逐計(jì)劃,使得海洋聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—?dú)W洲航線上大有趕超之勢(shì)。

THE聯(lián)盟成員均較保守,不過(guò)在困境中仍欲奮起的現(xiàn)代商船加入后,或改變體系的血液,赫伯羅特也鮮見(jiàn)地宣布大型集裝箱船的訂造計(jì)劃。然而,從總體態(tài)勢(shì)來(lái)看,THE聯(lián)盟或更專注亞洲—北美航線,其亞洲—?dú)W洲航線的市場(chǎng)份額或只能通過(guò)箱位稍小的船舶來(lái)保持(見(jiàn)圖)。

顯然,產(chǎn)能不可能無(wú)底線地?cái)U(kuò)張,但是一些不愿意退避的班輪公司,也不得不訂造大型集裝箱船夯實(shí)干線運(yùn)力基礎(chǔ)。

后隨企業(yè)夯實(shí)運(yùn)力基礎(chǔ)

班輪公司的重大決策主要基于自身利益。在全球前四大班輪公司擁有大型集裝箱船運(yùn)力遙遙領(lǐng)先的背景下,其他仍想在亞洲—?dú)W洲航線上獲取話語(yǔ)權(quán)的班輪公司,也不得不訂造大型集裝箱船以夯實(shí)運(yùn)力基礎(chǔ)。無(wú)論長(zhǎng)榮海運(yùn)抑或赫伯羅特,耗費(fèi)重金訂造新船的背后都有難言苦衷。

長(zhǎng)榮海運(yùn)曾在班輪業(yè)稱霸一時(shí),結(jié)盟是其為了生存不得不接受的現(xiàn)實(shí)。而目前,盡管身處海洋聯(lián)盟,但無(wú)論在整體運(yùn)力規(guī)模還是大型集裝箱船運(yùn)力規(guī)模上,都與中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)和達(dá)飛輪船差距甚遠(yuǎn),迫使其不得不下決心大規(guī)模造船。

目前, 長(zhǎng)榮海運(yùn)控制在營(yíng)船舶207艘、130萬(wàn)TEU,在建船舶65艘、37萬(wàn)TEU。以載箱量計(jì),長(zhǎng)榮海運(yùn)在建船舶與在營(yíng)船舶之比為28.4%,是全球前七大班輪公司中訂單占比最大的一家。中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)在營(yíng)船舶481艘、293萬(wàn)TEU;達(dá)飛輪船在營(yíng)船舶519艘、272萬(wàn)TEU。

6月中旬,長(zhǎng)榮海運(yùn)發(fā)出一份期租合同招標(biāo)書,希望建造并租賃(9+2)艘2.3萬(wàn)TEU型船,并正在向船東和船廠詢價(jià)。7月26日,在長(zhǎng)榮海運(yùn)舉行的新聞發(fā)布會(huì)上,該集團(tuán)董事長(zhǎng)張正鏞再次確認(rèn)將訂造超過(guò)10艘大型集裝箱船。

此次的(9+2)艘2.3萬(wàn)TEU型船建造訂單敲定后,長(zhǎng)榮海運(yùn)的大型集裝箱船向30艘進(jìn)軍,大有趕超赫伯羅特進(jìn)軍全球第五大班輪公司之勢(shì)。

在班輪業(yè),赫伯羅特總是低調(diào)的,盡管背靠實(shí)力雄厚的德迅,但是僅通過(guò)并購(gòu)阿拉伯輪船獲取6艘超大型集裝箱船。但是,由于背后的德迅雄心勃勃,4年未訂造新船的赫伯羅特也不得不屈從,緊隨長(zhǎng)榮海運(yùn)宣布新造計(jì)劃。6月下旬,赫伯羅特宣布計(jì)劃訂造最多6艘2.3萬(wàn)TEU型船,正在就此與亞洲多家船廠進(jìn)行接觸。

目前,赫伯羅特是全球第五大班輪公司,控制233艘船舶、169萬(wàn)TEU。該企業(yè)租入運(yùn)力在全球前十大班輪公司中占比最低,僅為37.6%,目前在建船舶數(shù)量為0,異常低調(diào)謹(jǐn)慎。

顯然,在當(dāng)前低迷的市場(chǎng)狀態(tài)下,各班輪公司的注意力已經(jīng)漸從運(yùn)力擴(kuò)張中抽離。提升服務(wù)、提升企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢(shì),獲取更高的收益,是班輪公司時(shí)下所更關(guān)注的問(wèn)題。

班輪業(yè)“抱團(tuán)”發(fā)力數(shù)字化

班輪公司漸對(duì)運(yùn)力角逐失去興趣,正用更多的精力改善效率、服務(wù)和盈利能力。在物流鏈上,班輪公司意欲通過(guò)縱向并購(gòu)獲取經(jīng)營(yíng)效益的提升。為了優(yōu)化物流鏈,解決孤島式的貨運(yùn)管理問(wèn)題,提升鏈條運(yùn)行效率,班輪業(yè)正在“抱團(tuán)”發(fā)力數(shù)字化。

經(jīng)過(guò)前幾年的個(gè)體或局部性探索后,2018年11月間,中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)等企業(yè)共同設(shè)立航運(yùn)業(yè)區(qū)塊鏈聯(lián)盟——全球航運(yùn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)(GSBN)。在GSBN成立后不久,馬士基航運(yùn)等班輪公司共同發(fā)起成立“航運(yùn)數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟(DCSA)”。此外,不以聯(lián)盟宣稱,卻有意鏈接物流鏈各方的區(qū)塊鏈貨運(yùn)平臺(tái)(TradeLens),也于2018年8月正式推出。

DCSA旨在解決產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題,GSBN意在通過(guò)協(xié)同開發(fā)平臺(tái)提升效率和服務(wù),TradeLens則志在倡導(dǎo)貿(mào)易暢通……班輪業(yè)正在通過(guò)開展廣泛而深遠(yuǎn)的合作尋找行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,力圖通過(guò)數(shù)字化創(chuàng)新提高行業(yè)運(yùn)行效率和服務(wù)水平(見(jiàn)表)。

DCSA發(fā)力標(biāo)準(zhǔn)化

4月,由馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)、赫伯羅特和海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)共同發(fā)起成立DCSA,總部設(shè)于荷蘭阿姆斯特丹(出于中立性考慮)。隨之,DCSA又迎來(lái)達(dá)飛輪船、長(zhǎng)榮海運(yùn)、陽(yáng)明海運(yùn)、現(xiàn)代商船和以星航運(yùn)。如果將9家班輪公司的數(shù)據(jù)匯集,可獲取全球集裝箱海運(yùn)貨物70%以上數(shù)據(jù)。目前,DCSA只接受班輪公司成員。

DCSA作為非營(yíng)利性中立組織,將重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,協(xié)調(diào)班輪公司、客戶和第三方之間的信息交流。DCSA不打算開發(fā)或者運(yùn)營(yíng)數(shù)字化平臺(tái),商業(yè)化事宜不在其討論范圍。

DCSA已經(jīng)制定2019年的發(fā)展路線圖,其中包括兩項(xiàng)與行業(yè)藍(lán)圖、數(shù)據(jù)和接口標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的具體舉措,預(yù)計(jì)于下半年公布。DCSA希望與整個(gè)航運(yùn)業(yè)的利益相關(guān)方合作,包括港口、貨運(yùn)代理和技術(shù)供應(yīng)商等。與此同時(shí),DCSA的所有研究成果及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),也都面向整個(gè)行業(yè)公開,免費(fèi)共享。

目前,全球前十一大班輪公司中,只有中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)和太平船務(wù)沒(méi)有加入DSCA。不過(guò),不久前中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)許立榮表示:“中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)對(duì)加入DSCA感興趣,但如果我們參與,需要進(jìn)行一些研究,看看我們能取得多少成就?!?/p>

GSBN志在協(xié)同提效

2018年11月,中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)攜手多家全球知名港航企業(yè),就共同打造GSBN達(dá)成合作意向。2019年7月,中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)、達(dá)飛輪船和赫伯羅特三方正式簽署協(xié)議,宣布共同參與組建GSBN。該平臺(tái)預(yù)計(jì)于2020年年初完成搭建,由東方海外旗下CargoSmart提供技術(shù)支持。GSBN的其他參與者包括長(zhǎng)榮海運(yùn)、陽(yáng)明海運(yùn)、迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)、和記港口集團(tuán)、PSA國(guó)際港務(wù)集團(tuán)、上港集團(tuán)和青島港等。

據(jù)了解,GSNB旨在通過(guò)建立一個(gè)基于分布式賬本技術(shù)的開放的數(shù)字化平臺(tái),推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)的制定和信息共享,提升行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和客戶服務(wù)質(zhì)量。GSBN核心技術(shù)應(yīng)用為航運(yùn)區(qū)塊鏈聯(lián)盟的軟件解決方案。

GSBN意圖攜手包括海運(yùn)承運(yùn)人、碼頭運(yùn)營(yíng)商、海關(guān)及其代理、發(fā)貨人和物流服務(wù)供應(yīng)商在內(nèi)的所有利益相關(guān)方建立行業(yè)數(shù)字化基準(zhǔn),從而驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈行業(yè)內(nèi)的協(xié)同創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

基于區(qū)塊鏈技術(shù),GSBN的平臺(tái)將會(huì)帶來(lái)三方面優(yōu)勢(shì),即開放性與擴(kuò)展性、透明度與及時(shí)驗(yàn)證性和數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)。

TradeLens倡導(dǎo)貿(mào)易暢通

2018年8月推出的TradeLens,是馬士基與IBM聯(lián)合開發(fā)的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字化運(yùn)輸解決方案,該平臺(tái)將于2020年下半年完成搭建。目前,TradeLens的成員為馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)、達(dá)飛輪船、赫伯羅特、海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)、太平船務(wù)和以星航運(yùn),可提供全球集裝箱海運(yùn)貨物61.8%的數(shù)據(jù)。

TradeLens意在連接全球物流生態(tài)系統(tǒng),試圖將供應(yīng)鏈中的各方,包括貿(mào)易商、貨運(yùn)代理、內(nèi)陸運(yùn)輸企業(yè)、港口與碼頭、班輪公司、海關(guān)和其他政府機(jī)構(gòu)等集中在一個(gè)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)中,并保證各方的安全許可和身份認(rèn)知。TradeLens或以對(duì)加入成員收取費(fèi)用的方式取得盈利,大概率以每只集裝箱為收費(fèi)基準(zhǔn)。

TradeLens是一個(gè)鼓勵(lì)創(chuàng)新的中立開放架構(gòu),倡導(dǎo)安全、高效、透明和可預(yù)測(cè)性的信息共享,以促進(jìn)整個(gè)供應(yīng)鏈的協(xié)作和信任。從某種角度來(lái)看,TradeLens與上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”有一些相似度。若TradeLens能如其倡導(dǎo)所行,其在促進(jìn)貿(mào)易暢通、提升貿(mào)易營(yíng)商環(huán)境方面將發(fā)揮重要作用。

不過(guò),市場(chǎng)對(duì)TradeLens存有質(zhì)疑聲,平臺(tái)加入者與平臺(tái)開放者權(quán)利不對(duì)等和目前全球貿(mào)易的標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一等成為主流疑慮。

在班輪業(yè),各方期待一個(gè)中立、靈活和不隸屬于任何業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化平臺(tái)。不過(guò),可期待的理想狀態(tài)是產(chǎn)業(yè)各方不斷試錯(cuò)糾錯(cuò),不斷調(diào)整利益分配,逐步走向平衡的過(guò)程。

本文關(guān)鍵詞:班輪業(yè) 標(biāo)簽:班輪業(yè)
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