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航企不易,國(guó)企尤甚

來(lái)源: 阿法牛AlphaBull 發(fā)布時(shí)間:2019-10-15 6:00:00 分享至:

幾個(gè)月沒(méi)寫(xiě)東西了,本來(lái)8月初答應(yīng)朋友寫(xiě)一篇關(guān)于油輪市場(chǎng)的文章,但香港漸漸有點(diǎn)放不下一張平靜的書(shū)桌的意思。拖到今天,寫(xiě)幾句,算是交差吧!

雖說(shuō)這幾天VLCC 漲得厲害,甚至看到Suezmax也有過(guò)10萬(wàn)美元一天的成交,昨天招商輪船的股票,漲得厲害。就我而言,其實(shí)油輪市場(chǎng)也沒(méi)什么好寫(xiě)的了。因?yàn)槲覀內(nèi)ツ?月份發(fā)了一篇文章,預(yù)測(cè)當(dāng)年10月份市場(chǎng)會(huì)回升,2019年市場(chǎng)會(huì)好轉(zhuǎn)。市場(chǎng)情況后來(lái)大家也看到了。

其后,我們一直維持判斷。今年春節(jié)后,我們幫一家證券公司去給他的客戶(hù)巡回講解油輪市場(chǎng),推薦兩家公司的股票。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)很低,但我們對(duì)VLCC的判斷是全年平均每天4萬(wàn)美元,第四季度會(huì)大幅回升,也不排除有超出預(yù)期上漲的可能。換句話(huà)說(shuō),我們對(duì)原油輪市場(chǎng)的判斷至今基本沒(méi)有改變,也就寫(xiě)不出什么新意來(lái)。

3月份與我交流過(guò)的分析員,甚至拿過(guò)我們資料的,應(yīng)該感到高興。

也許有些人會(huì)說(shuō),你這是歪打正著,這幾天租金暴漲,是因?yàn)橛袃蓚€(gè)突發(fā)因素:一是中遠(yuǎn)海能兩家公司被制裁,Lloyds list 說(shuō),直接受影響的有21條VLCC,間接可達(dá)48條;二是Exxon Mobile 暫停租用過(guò)去一年掛靠過(guò)委內(nèi)瑞拉港口的油輪,受影響可達(dá)89條VLCC。兩項(xiàng)相加,市場(chǎng)上有約15%的運(yùn)力受到影響。這還沒(méi)有包括小一些的Suezmax, 所以市場(chǎng)才會(huì)這樣高。

但是我也不同意。我們還是堅(jiān)信是基本的運(yùn)力供求關(guān)系、季節(jié)性因素和IMO 低硫油規(guī)定的因素,在發(fā)揮最重要的作用。所以你看前天中遠(yuǎn)海把一些船撇清關(guān)系了,大約有17條船,會(huì)回到市場(chǎng),但市場(chǎng)這兩天運(yùn)費(fèi)下降嗎?事實(shí)是沒(méi)有。

有人問(wèn)我對(duì)明年市場(chǎng)的判斷,我認(rèn)為會(huì)繼續(xù)好下去,而且會(huì)好過(guò)今年。累了,也就不準(zhǔn)備圖表說(shuō)明了。

由這次制裁事情,想說(shuō)兩句的反而是一個(gè)老生常談的話(huà)題,就是做航運(yùn)企業(yè)不易,航運(yùn)國(guó)企就更難。船東現(xiàn)在擺在眼前的,是燒低硫油,還是安裝一個(gè)脫硫塔,腦袋就夠疼了,而中遠(yuǎn)海能的這次事情,就說(shuō)明了國(guó)企更難。

道理大家都明白,國(guó)企除了要做一個(gè)企業(yè)所有要做的事情,還要做黨和政府讓你做的事情。中遠(yuǎn)海能,招商輪船,如有需要,你的船想不跑伊朗,能行嗎?

但更慘的是,航運(yùn)這個(gè)行當(dāng)本身是個(gè)服務(wù)行業(yè),處在價(jià)值鏈的低端。服務(wù)業(yè)的根本就是要讓客戶(hù)滿(mǎn)意,比如說(shuō)貨主。雖然按船型來(lái)說(shuō)奉承人的程度不同,但本質(zhì)一樣。即使集裝箱班輪公司有時(shí)候店大欺客,面對(duì)成千上萬(wàn)的小托運(yùn)人有時(shí)可以牛一把,但最終他們還是拿出種種手段,討好托運(yùn)人。油輪船東就不靈了,那些大油公司和油商,是真的牛。你要想運(yùn)他的貨,你得拿到他的Major approval,即使船級(jí)社說(shuō)你這船可以,那也不行。煩人的是Exxon Mobile 說(shuō)ok了,BP的Approval你還得重新去再驗(yàn)一回,你得一家一家的去拿。

這次Exxon Mobile說(shuō)掛過(guò)委內(nèi)瑞拉的船,我們不租,不想有瓜葛。輕輕一句話(huà),市場(chǎng)震動(dòng)卻很大,無(wú)人攔得住,發(fā)動(dòng)大家喊口號(hào)也沒(méi)用。問(wèn)題是從租船量來(lái)講,他們只是全球第10大的租家,影響已經(jīng)如此。

所以國(guó)企航運(yùn)還是要定好位,自己到底怎樣做才符合自身的特點(diǎn)?

我一直覺(jué)得中國(guó)的航運(yùn)國(guó)企值得搞大的是集裝箱班輪,因?yàn)檫@個(gè)行當(dāng)已經(jīng)到了不講道理的程度了,只是看誰(shuí)肌肉夠強(qiáng)。你效益再好,經(jīng)營(yíng)管理再好,塊兒不夠大也得被人盯上,被人干掉。OOCL是個(gè)例子,雖有些特殊情況。至于其它以體量來(lái)說(shuō),處于second tier的班輪公司,個(gè)人瞎猜,他們時(shí)時(shí)背脊發(fā)涼,總覺(jué)得有人盯著他們吧。

剩下的兩大塊干散貨和油輪,說(shuō)一個(gè)取巧的話(huà),要搞適度規(guī)模。

干散貨不適合搞大規(guī)模的,規(guī)模越大反應(yīng)越慢,風(fēng)險(xiǎn)越大。

油輪由于石油生產(chǎn)、貿(mào)易及其金融和戰(zhàn)略物資性質(zhì),有其特點(diǎn)。我覺(jué)得適度規(guī)??山橛诎噍喤c干散兩者之間。

國(guó)企有時(shí)強(qiáng)調(diào)自己的戰(zhàn)略作用,關(guān)乎國(guó)家安全,但國(guó)民經(jīng)濟(jì)的哪個(gè)行業(yè)都可以說(shuō)自己關(guān)鍵的,現(xiàn)在我看養(yǎng)豬都不可或缺。油輪看起來(lái)是最具戰(zhàn)略性質(zhì),鑒于多年來(lái)油是戰(zhàn)略物資,所以油輪運(yùn)輸也是保障國(guó)家能源安全的一個(gè)重要環(huán)節(jié),但從這一次制裁事件看來(lái)也是多么的脆弱。美國(guó)整你,貨主不夠意思。同是國(guó)企,海能的船一受制裁,馬上轉(zhuǎn)向招商,哪天其它情況出現(xiàn),是否馬上轉(zhuǎn)用外輪?說(shuō)起來(lái),航企也沒(méi)什么好辦法。這個(gè)世界,少了誰(shuí)都不行,少了誰(shuí)也都行,國(guó)家的整體實(shí)力才是根本。

航運(yùn)企業(yè)不易,國(guó)企更難,因此我贊成現(xiàn)在一些航運(yùn)國(guó)企的做法。油輪業(yè)務(wù),由貨主做股東。干散貨跟大貨主,簽長(zhǎng)期合同,以此為基礎(chǔ)訂造船。把自己定位成一個(gè)運(yùn)貨的服務(wù)企業(yè),聽(tīng)起來(lái)不夠高大上,不去普渡眾生,不去劃時(shí)代,但卻是不忘初心,否則太累,也累不起。

本文關(guān)鍵詞:航企 國(guó)企 標(biāo)簽:航企 國(guó)企
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