隨著中國(guó)兩大造船集團(tuán)——中船集團(tuán)與中船重工的合并,韓國(guó)現(xiàn)代重工-大宇造船將迎來(lái)相匹敵的強(qiáng)大造船集團(tuán),中韓兩國(guó)造船業(yè)的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)全面展開(kāi),同時(shí)為了阻止韓國(guó)壟斷LNG船市場(chǎng),正在“為了生存而進(jìn)行整合”的全球造船業(yè)或?qū)⒁虼擞瓉?lái)巨變。
中船集團(tuán)和中船重工整合牽制韓國(guó)造船業(yè)
今年3月,現(xiàn)代重工宣布將收購(gòu)大宇造船。4個(gè)月后,中船集團(tuán)和中船重工在7月公布了整合計(jì)劃?,F(xiàn)代重工聯(lián)合首席執(zhí)行官賈三鉉(Ka Sam-hyun)在接受英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》的采訪時(shí)表示,如今全球造船業(yè)趨勢(shì)已經(jīng)明朗——造船業(yè)正在“為了生存而進(jìn)行整合”。
他表示,中船集團(tuán)和中船重工的合并將會(huì)在研發(fā)方面產(chǎn)生顯著的協(xié)同效益、并能降低成本,這家新的中國(guó)造船集團(tuán)將會(huì)是一個(gè)更具競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)手。他因此強(qiáng)調(diào)了韓國(guó)造船業(yè)整合的必要性,認(rèn)為“韓國(guó)依然存在著大型、中型、小型造船廠泛濫的情況,這不符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)”。
一些韓國(guó)造船業(yè)人士猜測(cè),中船集團(tuán)和中船重工的整合是為了牽制韓國(guó)造船業(yè),有證據(jù)表明中國(guó)政府推動(dòng)兩大集團(tuán)合并。
10月25日,國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站發(fā)布消息,經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司與中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司實(shí)施聯(lián)合重組,這也是中船集團(tuán)和中船重工在1999年分拆為兩家集團(tuán)時(shí)隔20年后重新合并。
資料顯示,合并后的兩大集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)??傆?jì)將達(dá)到8100億元。而根據(jù)去年年底的數(shù)據(jù),現(xiàn)代重工和大宇造船的資產(chǎn)規(guī)模分別為56.1萬(wàn)億韓元(約合人民幣3249.26億元)、12.2萬(wàn)億韓元(約合人民幣706.61億元),總計(jì)約為3955.87億元。
盡管中國(guó)兩大集團(tuán)整合后的資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)超韓國(guó),但目前來(lái)看韓國(guó)依然在全球市場(chǎng)上占據(jù)更大優(yōu)勢(shì)。雖然現(xiàn)代重工-大宇造船合并手持訂單量共計(jì)326艘,略低于中國(guó)兩大集團(tuán)合并之后的428艘;不過(guò),現(xiàn)代重工-大宇造船手持訂單價(jià)值超過(guò)了330億美元,遠(yuǎn)高于中國(guó)兩大集團(tuán)合并后的190億美元。
VesselsValue統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,如果以中船集團(tuán)和中國(guó)重工訂單數(shù)量計(jì)算,合并后的訂單總數(shù)為全球第一。其中主導(dǎo)船型為好望角型散貨船共70艘,占該船型全球總訂單數(shù)205艘的33%。(注:按艘數(shù)統(tǒng)計(jì))。VesselsValue認(rèn)為,中船集團(tuán)和中國(guó)重工的合并總的來(lái)說(shuō)對(duì)整個(gè)行業(yè)可能是件好事。合并將創(chuàng)建一個(gè)更大、更強(qiáng)大的單一金融實(shí)體,使其對(duì)船東更具吸引力。同時(shí),南北船合并將進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和降低新造船價(jià)格;同時(shí)新的實(shí)體具有更強(qiáng)地競(jìng)爭(zhēng)力,可以應(yīng)對(duì)與韓國(guó)現(xiàn)代重工和大宇造船的合并。
中國(guó)船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)包張靜指出,南北船合并使資源更加有效集中,抗衡外部競(jìng)爭(zhēng),也有利于我國(guó)船舶工業(yè)快速做大做強(qiáng)。
一位船廠高管表示,南北船合并會(huì)在中日韓三國(guó)造船競(jìng)爭(zhēng)中占領(lǐng)先機(jī),因?yàn)槲覈?guó)造船業(yè)面臨的核心問(wèn)題在于結(jié)構(gòu)性缺失,高附加值的高端船型、船舶配套產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后,使得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足,盈利能力較弱。南北船合并后有望梳理內(nèi)部資源,集中力量提升短板,加大配套領(lǐng)域研發(fā)投入。
雖然中船集團(tuán)與中船重工尚未詳細(xì)披露新集團(tuán)將采用的結(jié)構(gòu),但業(yè)內(nèi)人士樂(lè)觀地認(rèn)為,這一變化可能會(huì)削減全球造船業(yè)長(zhǎng)期過(guò)剩的產(chǎn)能。大和證券駐首爾分析師Chung Sung-yop表示:“目前,中國(guó)存在大量過(guò)剩產(chǎn)能,而合并肯定會(huì)減少過(guò)剩的供給?!彼a(bǔ)充稱,這次合并將“帶來(lái)規(guī)模經(jīng)濟(jì),并幫助這些公司獲得更多發(fā)展動(dòng)力”。
展開(kāi)全面競(jìng)爭(zhēng)阻止韓國(guó)壟斷LNG船市場(chǎng)
韓國(guó)專家分析稱,中船集團(tuán)和中船重工的合并也是為了阻止韓國(guó)壟斷LNG船訂單。
現(xiàn)代重工聯(lián)合首席執(zhí)行官賈三鉉也表示:“我們必須在工程技術(shù)和質(zhì)量方面超越中國(guó)船企,努力提高和改進(jìn)自身的造船質(zhì)量、技術(shù)和工藝?!彼a(bǔ)充稱:“中船集團(tuán)和中船重工合并后,肯定會(huì)在技術(shù)開(kāi)發(fā)和研發(fā)方面做得更好,同時(shí)在LNG船研發(fā)方面可能也會(huì)變得更強(qiáng),這會(huì)讓我們的工作更難?!?/p>
克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,韓國(guó)船企去年接單量占全球市場(chǎng)份額的44%,時(shí)隔7年重新從中國(guó)手中奪回世界第一的寶座,其中最大的功臣就是LNG船。去年全球85%以上的LNG船新船訂單都由韓國(guó)船企接獲。
今年,中美貿(mào)易戰(zhàn)的陰影沖擊了造船業(yè)上半年的新船訂單量,但LNG產(chǎn)量的增長(zhǎng)有望在未來(lái)5年支撐船廠訂單,促進(jìn)對(duì)高技術(shù)和高附加值船舶的需求。根據(jù)Wood Mackenzie的研究,從2020年代中期開(kāi)始,隨著澳大利亞、俄羅斯和美國(guó)的LNG新產(chǎn)能到位,LNG船新船訂單量將“迅速增長(zhǎng)”。預(yù)計(jì)到2040年,南亞和東南亞LNG需求將增長(zhǎng)4倍,預(yù)計(jì)到2025年需要再訂造116艘LNG船才能滿足需求,到2035年這一數(shù)字將增至500艘。
到目前為止,韓國(guó)船企主導(dǎo)了LNG船市場(chǎng),擁有約90%的LNG船訂單。IHS Markit的分析師指出,至少在未來(lái)3年LNG船新船訂單量都有可能增加,而目前專門(mén)建造散貨船的中國(guó)船企在LNG船領(lǐng)域很難趕上韓國(guó)。
不過(guò),隨著LNG船需求增長(zhǎng),現(xiàn)代重工對(duì)來(lái)自中日的潛在挑戰(zhàn)十分警惕。韓國(guó)專家稱,中船集團(tuán)和中船重工擁有從中小型船舶到LNG船、鉆井船等高附加值船舶的多樣化產(chǎn)品組合,相比以高附加值船舶為中心的韓國(guó)船企整合,中船集團(tuán)和中船重工合并將給市場(chǎng)帶來(lái)更大沖擊。
此前有消息稱,卡塔爾石油公司已經(jīng)宣布初步計(jì)劃將建造60艘LNG船,以支持計(jì)劃中的產(chǎn)能擴(kuò)張;未來(lái)10年,卡塔爾的LNG船建造項(xiàng)目將有望超過(guò)100艘。據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解,預(yù)計(jì)卡塔爾的首批40艘LNG船訂單將會(huì)在今年年內(nèi)下單,韓國(guó)三大船企基本已經(jīng)確定將包攬卡塔爾的訂單。有消息稱,卡塔爾官方已經(jīng)要求韓國(guó)三大船企提供2023年至2026年間交付40艘LNG船(每年交付10艘)的估價(jià)。
11月19日,新成立的中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)雷凡培在北京會(huì)見(jiàn)了來(lái)訪的卡塔爾國(guó)家能源部部長(zhǎng)、卡塔爾國(guó)家石油公司總裁兼首席執(zhí)行官、卡塔爾天然氣公司董事長(zhǎng)Saad Sherida Al-Kaabi一行。雙方就進(jìn)一步加強(qiáng)交流溝通、推進(jìn)項(xiàng)目合作進(jìn)行了深入探討并達(dá)成廣泛共識(shí)。雷凡培向卡方介紹了集團(tuán)公司的最新發(fā)展情況以及雙方合作項(xiàng)目推進(jìn)情況。他表示,作為世界第一大造船集團(tuán),公司愿意與卡塔爾國(guó)家石油公司以及卡塔爾天然氣公司建立和擴(kuò)大在油氣領(lǐng)域的合作。
如今看來(lái),韓國(guó)的擔(dān)憂似乎正在變成現(xiàn)實(shí)。從整合規(guī)模經(jīng)濟(jì)牽制韓國(guó)造船業(yè),到整合技術(shù)研發(fā)實(shí)力阻止韓國(guó)壟斷LNG船市場(chǎng),中韓造船業(yè)的全面競(jìng)爭(zhēng)的號(hào)角已經(jīng)吹響了。