你知道造船市場(chǎng)過去幾年的表現(xiàn),中日韓三國船廠產(chǎn)能對(duì)比,各船型新造船需求趨勢(shì),以及年度最大新造船買家是誰嗎?
以下是全球商船船隊(duì)組成圖 (油輪,散貨船,小型干散船,集裝箱船和天然氣船),包括在航船舶和在建船舶。
從上圖可以看出,油輪是水上規(guī)模最大的船隊(duì)。
盡管天然氣船隊(duì)(液化石油氣和液化天然氣)的船只數(shù)量最少,但就運(yùn)力增長(zhǎng)而言,該船隊(duì)增長(zhǎng)速度達(dá)到12%,實(shí)現(xiàn)最快增長(zhǎng)。
造船國
下圖為前十大造船國(按建造數(shù)量排列),這些國家造船數(shù)量的綜合占全球船隊(duì)總數(shù)的90%以上。
毫無疑問的是,主導(dǎo)全球商用船造船市場(chǎng)的是日本、中國和韓國。這三個(gè)國家的造船量超過了全球商船船隊(duì)總數(shù)的76%。
其中,日本372個(gè)船廠建造了12,470 艘船(平均每個(gè)船廠建造34艘);韓國在131個(gè)船廠建造了7,492 艘船(平均每個(gè)船廠建造57艘);而中國709個(gè)船廠總共建造了11,830 艘船(平均每個(gè)船廠僅建造17艘)。
造船廠
下表提供了全球前十大造船廠商船的建造數(shù)量。
如圖所示,排名前十的造船廠均來自日本,韓國和中國。世界最大的兩個(gè)船廠——韓國現(xiàn)代重工和韓國現(xiàn)代尾浦同屬韓國現(xiàn)代集團(tuán)。
該集團(tuán)所造船舶數(shù)量占韓國造船總量的近半壁江山(48.5%)。
中國制造
盡管全球市場(chǎng)公認(rèn)日本韓國代表了商用船建造的一流水平,但中國制造正迎頭而上。
根據(jù)VV的在役及待交付商船數(shù)據(jù),在中國709家造船廠中,270家建造數(shù)量大于10艘;而有173個(gè)船廠在未來3年內(nèi)有預(yù)交付船舶。
下圖顯示了中國船舶建造能力在過去二十年的增長(zhǎng)情況(以數(shù)量計(jì)),近十年內(nèi)有顯著增長(zhǎng)。
受到最近新冠病毒疫情的影響,船廠面臨勞動(dòng)力不足,造船設(shè)備短缺等問題。
在建中的船舶在船塢中等待,一些船東已經(jīng)因交付延遲而蒙受損失。
今年全球計(jì)劃交付1669艘商船,其中728艘由中國造船廠建造。新冠病毒的連鎖效應(yīng)仍然未知,但我們認(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)普遍延遲交付的現(xiàn)象將不可避免。
船型發(fā)展
散貨船
上圖顯示了過去10年間各類型散貨船的交付情況。好望角及以上船型的交付數(shù)量在2011年達(dá)到了頂峰,為211艘;之后逐年下降,這種暴跌是2008年金融危機(jī)的后果。
經(jīng)濟(jì)危機(jī)前,船東已下了很多訂單,以滿足高需求和謀求更高收入。但是,危機(jī)帶來的不確定性和未知的市場(chǎng)使玩家對(duì)新造船望而卻步。
2018年,好望角及以上船型散貨船交付量?jī)H為49艘,對(duì)比2011年交付頂峰,下降了75%。與此趨勢(shì)類似的還有僅比好望角型稍小的超巴拿馬型船新造船交付數(shù)量。
該圖顯示了因船型升級(jí),Utramax船的受歡迎的程度超過了Supramax船。在2011年至2015年間, 超靈便型的交付數(shù)量從328艘減少至34艘,而Ultramax型則從24艘增加至202艘。
油輪
2015年油輪市場(chǎng)的最大特點(diǎn)是,當(dāng)年所建造的小型油輪的數(shù)量在靈便型油輪達(dá)到峰值的同時(shí)降至了最低點(diǎn)。在過去的十年中,大型油輪建造數(shù)量則保持相對(duì)穩(wěn)定。
最大的訂單
下面,讓我們來細(xì)數(shù)過去幾年全球商船船東誰家摘得了當(dāng)年最大新造船買家的桂冠(按照下單船舶數(shù)量計(jì))。
散貨船
2015年?ORIX集團(tuán)(ORIX Group)
訂購了18艘散貨船,包括日本建造的1艘Ultramax型散貨船和11艘靈便型散貨船;以及6艘由菲律賓建造的靈便型散貨船。
2016年?VLOC Maritime Holdings
該公司花費(fèi)8.5億美元,購入10艘全部由中國制造的Valemax散貨船,為船隊(duì)增加了近400萬載重噸。
2017年?韓國北極星航運(yùn)(Polaris Shipping)
他們的船隊(duì)增加了18艘好望角型(礦砂)散貨船,均由韓國建造,總造價(jià)約為14億美元。
2018年?日本日新海運(yùn)(Nisshin Shipping)
日新海運(yùn)訂購了32艘中國建造的散貨船,其中包括4艘39,300 DWT靈便型和28艘63,800 DWT Ultramax型,為船隊(duì)增加了近200萬載重噸。
2019年?中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨運(yùn)輸
(COSCO Shipping Bulk)
訂購了15艘中國建造的好望角及以上船型船,最后一艘預(yù)計(jì)將在2021年第二季度交付完工,大多將安裝洗滌塔。
油輪
2015年?日本明治海運(yùn) (Meiji Shipping)
訂購了14艘由日本和韓國頂級(jí)船廠建造的油輪。其中包括,從4.97萬噸(49,700 DWT)的MR2 到31.4萬噸(314,000 DWT)的超大型油輪的各類船型,訂單總載重噸為145萬噸。
2016年?海洋油船(Ocean Tankers)
2016年,新加坡的海洋油船花費(fèi)近2億美元訂購了11艘小型油輪,所有船只均由中國建造,單船載重噸在11,000 DWT至13,500 DWT之間。
2017年?交銀租賃(Bocomm Leasing)及中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸(COSCO Shipping Energy)
2017年的訂單非常之多,上述兩家公司分別訂購了19艘油輪。
中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸?shù)乃営洼喨坑芍袊瑥S建造,交銀租賃的油輪分別由中國,越南和韓國三個(gè)國家的船廠建造。
2018年 ?俄羅斯石油公司(Rosnefteflot)
這家總部在俄羅斯的公司在家門口訂購了17艘油輪,其中5艘是具有雙燃料裝置的阿芙拉型油輪,其余12艘均為超巴拿馬型油輪,訂單總價(jià)約為3.95億美元。
2019年?韓國長(zhǎng)錦商船 (Sinokor)
韓國長(zhǎng)錦商船2019年在新造船上花費(fèi)了超過10億美元。其中包括4艘超大型油輪,2艘靈便型油輪和10艘雙燃料阿芙拉型油輪,這16艘油輪均由韓國建造。
集裝箱船
2015年?穆勒-馬士基有限公司 (Moller Maersk AS)
馬士基集團(tuán)在2015年花費(fèi)超過31億美元訂購了20艘超大集裝箱船和7艘超巴拿馬型集裝箱船。給現(xiàn)有的船隊(duì)增加了388,986 標(biāo)準(zhǔn)箱的總運(yùn)力。這些超大集裝箱船由韓國建造,所有超巴拿馬型集裝箱船則由中國船廠建造。
2016年?英國洛馬爾航運(yùn)公司 (Lomar Shipping)
洛馬爾在2016年訂購了10艘靈便型集裝箱船,這10艘船舶均由中國建造。
2017年?法國達(dá)飛輪船 (CMA CGM)
該世界第六大集裝箱船公司給他們的船隊(duì),訂購了12艘由中國建造的23,000 標(biāo)準(zhǔn)箱的超大型集裝箱船,增加約27萬標(biāo)準(zhǔn)箱總運(yùn)力。
2018年?日本正榮汽船 (Shoei Kisen)
日本正榮汽船確定了一個(gè)250,000標(biāo)準(zhǔn)箱的大訂單,該21艘新巴拿馬型集裝箱船均由日本建造,預(yù)計(jì)將在2020/2021年下水。
2019年?韓國長(zhǎng)錦商船(Sinokor)
長(zhǎng)錦商船在2019年創(chuàng)下最大集裝箱船訂單船數(shù)紀(jì)錄,訂購了16艘由中國建造的大支線型集裝箱船,4艘中國制造的次巴拿馬型和4艘韓國制造的靈便型集裝箱船。