正當(dāng)美國制裁伊朗、波斯灣局勢升級、全球石油貿(mào)易風(fēng)聲驟緊之際，6月26日，“MARAN CLEO”油輪首次將巴西國家石油公司13萬噸“直銷”原油從大洋的另一端運(yùn)抵中國青島港。

近年來，巴西在其東南部遠(yuǎn)海水域發(fā)現(xiàn)了儲(chǔ)量可能高達(dá)700億桶的鹽下層石油，讓這個(gè)原本在石油市場默默無聞的金磚國家成為國際石油市場一匹耀眼的“黑馬”。能源研究公司(EPE)預(yù)計(jì)，巴西石油產(chǎn)量將在未來8年內(nèi)翻一番、成為世界五大石油出口國之一。

石油是“工業(yè)的血液”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈。一方面，巴西國家石油公司產(chǎn)量飆升，急于尋求買家;另一方面，中國是全球第一大石油進(jìn)口國，受國際形勢影響急需穩(wěn)定的多元原油供給。石油的后起之秀與新興的中國煉廠的合作，開啟了首次巴西石油現(xiàn)貨“直銷”模式。

搶灘中國

“巴西保稅原油即將首次卸入青島董家口保稅原油罐，這讓巴西原油在中國真正找到了第二個(gè)‘家’?！?019年6月26日，巴西國家石油公司13萬噸巴西盧拉原油從“MARAN CLEO”油輪徐徐卸入青島港董家口保稅油罐。該公司董事、高級副總裁安娜利莎向前來的眾多中國煉廠代表說，“這里將會(huì)為巴西原油提供一個(gè)更大的平臺，通過保稅油罐的模式會(huì)有更多的原油進(jìn)入中國?！?/p>

這是繼2018年12月7日巴西國家石油公司與青島港集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作、共建原油“直銷超市”后，首艘油輪到港供貨。

此前，巴西國家石油公司一次性獲得了青島港董家口港區(qū)40萬罐容的倉儲(chǔ)使用權(quán)，這幾乎相當(dāng)于首艘油輪原油的3.5倍(1立方米石油等于0.88噸)。根據(jù)雙方簽署的合作協(xié)議，巴西國家石油公司將常年從巴西直接輸送原油到青島港儲(chǔ)存，以“原油超市”的形式現(xiàn)貨直供山東乃至中國北方的石油煉廠。

巴西國家石油大舉進(jìn)軍中國市場的背后，是其激增的石油產(chǎn)量。近年來，巴西首次在桑托斯海岸盆地發(fā)現(xiàn)了大型深海鹽下油田，預(yù)計(jì)石油儲(chǔ)量高達(dá)700億桶，被認(rèn)為是“新千年以來世界上發(fā)現(xiàn)的最大石油資源”。

這讓巴西短短數(shù)年間成為全球石油市場一匹耀眼的“黑馬”，石油產(chǎn)量已反超科威特，躍升為第九大產(chǎn)油國。能源研究公司(EPE)預(yù)計(jì)，巴西石油產(chǎn)量將在未來8年內(nèi)翻一番、成為世界五大石油出口國之一。

巴西國家石油公司是巴西政企合一的國營企業(yè)，占巴西原油總產(chǎn)量的82%，2018年年產(chǎn)量已攀升至1.1億噸。2018年，該公司每天出口40.4萬桶原油，預(yù)計(jì)到2019年這一數(shù)字將翻一倍、達(dá)到84.9萬桶。

巴西原油產(chǎn)量激增，但缺少煉化產(chǎn)能，這家巴西石油巨頭開始奔赴全球?qū)で箐N路。作為巴西國家石油公司全球原油貿(mào)易主管，近年來費(fèi)爾南多頻繁到訪中國——全球最大的原油進(jìn)口國。

2018年4月，該公司首次到中國煉廠分布最為密集的山東、中國最大的原油進(jìn)口港青島港進(jìn)行考察。山東是世界三大煉油基地之一，中國近80%的地?zé)挳a(chǎn)能集聚于此，總產(chǎn)能2.1億噸。

作為環(huán)太平洋西岸重要的國際貿(mào)易口岸，青島港在山東地?zé)捠袌稣加新矢哌_(dá)50%以上。目前，青島港擁有7座油碼頭、13個(gè)泊位，可?？?5萬噸級船舶，通過管道、水路、鐵路、公路四種疏運(yùn)方式，可將到港原油直通地?zé)捁S。

青島港集團(tuán)董事長李奉利介紹，背靠雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和旺盛市場需求，青島港2018年進(jìn)口油接卸量達(dá)到7650萬噸，全國每進(jìn)口6噸原油就有1噸從青島港登陸，已成為中國最大的石油港口。

去年9月新加坡APPCE會(huì)議期間，巴西國家石油與青島港再次就合作細(xì)節(jié)會(huì)談。青島港也在建設(shè)全球原油貿(mào)易集散、分撥中心，自然希望更多國際石油巨頭進(jìn)駐。終于2018年12月7日，費(fèi)爾南多第三次來華時(shí)，代表巴西國家石油公司與青島港集團(tuán)旗下實(shí)華公司正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將青島港作為全面進(jìn)入中國的“橋頭堡”。

石油直銷

此前，在原油全球采購中，中國主力煉廠原油進(jìn)口多從中東、非洲等地以長期協(xié)約的形式完成。作為大洋另一端的后起之秀，巴西國家石油公司希望快速搶灘中國，遂選擇了與中國新興的地方煉廠合作。

2015年以來，隨著國家對地?zé)捚髽I(yè)原油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)的放開，僅山東地方煉廠每年獲得進(jìn)口原油配額就達(dá)近1億噸。地?zé)掗_工熱情高漲、原油采購需求激增，與原油產(chǎn)量激增的巴西國家石油公司恰好契合。

不過，由于地?zé)捵陨韺?shí)力普遍較弱，其在原油進(jìn)口上呈現(xiàn)出與大型煉廠迥異的需求。此前，中國規(guī)模較小的煉廠盡管獲得了“油權(quán)”，卻無力單獨(dú)進(jìn)口，只好遠(yuǎn)赴全球各大產(chǎn)油國聯(lián)合租船、組團(tuán)進(jìn)口。

山東齊成油品供銷公司總經(jīng)理孫小永介紹，相對于大型國有煉廠，地方煉廠采購原油呈現(xiàn)出小批量、多批次的特點(diǎn)，有時(shí)一次進(jìn)口只有三五十萬噸，大多通過貿(mào)易商拼船。不僅周期長、租船就要30-40天，占用資金多，而且易受油價(jià)波動(dòng)影響，常常讓中國地方煉廠虧損連連。

針對地方煉廠的一份調(diào)研報(bào)告顯示,地方煉廠采購模式偏好現(xiàn)貨……外國原油生產(chǎn)商多以離岸價(jià)格(FOB)形式出售原油，需要買家自行租船安排運(yùn)輸，而地方煉廠偏好采用目的地船上交貨(DES)方式進(jìn)行貨物交接。

“以前，青島港油罐大多是貿(mào)易商臨時(shí)周轉(zhuǎn)使用，如今巴西國家石油公司直接將各種油品現(xiàn)貨存儲(chǔ)在青島港，這相當(dāng)于在青島港開設(shè)了一個(gè)由石油巨頭長期供貨的大型‘原油超市’。”對于這種剛剛萌生的石油供銷方式，青島港主管原油業(yè)務(wù)的青島港國際黨委委員劉晉比喻。

河南豐利石化有限公司董事高建忠認(rèn)為，巴西石油保稅現(xiàn)貨改變了傳統(tǒng)的貿(mào)易和交付方式，省去了復(fù)雜冗長的中間貿(mào)易環(huán)節(jié)。同時(shí)“多次少量”的貿(mào)易方式緩解了煉廠的資金壓力、縮短了采購周期，降低了匯率、油價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，對于整個(gè)煉化企業(yè)的生產(chǎn)、加工、運(yùn)營意義重大。

換言之，巴西國家石油公司首船直銷原油到岸，滿足了中國地方煉廠的需求，開啟國際原油新的現(xiàn)貨交易“直銷”模式。此前，該公司原油大多通過貿(mào)易商間接對華煉廠出售，如今這艘超大型油輪裝載的原油卸入董家口保稅油罐直接銷售，不再有“中間商賺差價(jià)”。

不過，與以往油輪起錨已被買主訂購不同的是，這首船直銷原油從巴西出發(fā)時(shí)，尚未有明確買家。抵達(dá)青島港后，地?zé)捚髽I(yè)將根據(jù)原油價(jià)格、實(shí)際生產(chǎn)等情況，進(jìn)行小批量購買。

英國阿格斯公司一位石油信息分析師表示，原油超市一方面能夠讓煉廠按其所需、采購現(xiàn)貨，加快資金周轉(zhuǎn)，降低匯率、油價(jià)變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn);一方面能夠使石油巨頭消化產(chǎn)能，搶占地方煉廠激增的訂單。但這位分析師認(rèn)為，全球原油銷售模式從以前的長約轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)貨交易會(huì)出現(xiàn)新的市場風(fēng)險(xiǎn)，這一新模式未來的前景仍有待觀察。

石油是“工業(yè)的血液”，濟(jì)發(fā)展的命脈。2018年中國原油進(jìn)口量高達(dá)4.62億噸，對外依存度上升至69.8。一直以來，中國原油進(jìn)口主要來源于中東、非洲等地區(qū)，受美國制裁伊朗和波斯灣局勢的影響，中國石油海外運(yùn)輸航線備受考驗(yàn)。

而位于大洋另一端的巴西則已成為僅次于美國、石油產(chǎn)量第二大的非OPEC國家，每日原油產(chǎn)量約250萬桶且持續(xù)攀升。后起的巴西也被業(yè)內(nèi)看作是“石油體系的攪局者”。

事實(shí)上，為了分散市場風(fēng)險(xiǎn)，在石油版圖上日漸崛起的巴西早已進(jìn)入中國的視野。早在2015年，巴西國家石油公司尚處于債務(wù)纏身之時(shí)就與中國國家開發(fā)銀行達(dá)成了一份35億美元的融資合同，以“石油換貸款”緩解融資困境。2016年，該公司又與中國國家開發(fā)銀行續(xù)簽了100億美元的信貸額度。

如今，中國已成為巴西最重要的石油出口市場。2017年，巴西國家石油公司66%原油出口到中國，2018年這一數(shù)字增長到71%。在2019年第一季度，中國原油進(jìn)口總量的11%來自巴西。

中國試圖以“貸款換石油”，巴西則以“石油換資金、技術(shù)與裝備”。2018年7月，巴西國家石油發(fā)布公告稱，該公司已經(jīng)與中國石油天然氣集團(tuán)公司(CNPC)簽署了一項(xiàng)合作意向書，雙方將組建一家合資企業(yè)投資位于伊塔博拉伊市的Comperj煉油廠和Campos盆地的Marlim油田。

“巴西近海有大量深海油田，開采這些油田需要更多的浮動(dòng)生產(chǎn)平臺。目前公司一座鉆井平臺是中國制造，另一座在建平臺正在中國青島生產(chǎn)。通過來華采購這些采油設(shè)施，巴西國家石油公司會(huì)為中國帶來源源不斷的原油?！卑臀鲊沂凸径隆⒏呒壐笨偛冒材壤缡钦f。

安娜利莎認(rèn)為，“中國倡導(dǎo)的‘一帶一路’政策是新時(shí)期國際合作的良好典范，將加強(qiáng)各國之間的合作，為實(shí)現(xiàn)雙贏創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。我們相信，憑借青島港優(yōu)越的地理優(yōu)勢以及巴西原油在中國煉油廠中的知名度，我們的合作很有前景?！?/p>

來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)