2023年上半年，全球新造船市場(chǎng)訂單量總體下滑，與過(guò)去兩年創(chuàng)紀(jì)錄的訂單水平形成鮮明對(duì)比。根據(jù)在線船舶估值公司VesselsValue的統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，包括集裝箱船、散貨船、油輪、液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船和液化石油氣（LPG）運(yùn)輸船在內(nèi)的全球新造船訂單共計(jì)466艘，同比下降23%。

分運(yùn)輸板塊看，新造集裝箱船訂單量降幅最大，緊接著是液化天然氣船，與之相反的是，散貨船和油輪訂單反彈，各細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)不同走勢(shì)。

集裝箱船訂單飽和

新造船訂單的下降，特別是新造集裝箱船訂單的下滑，反映出全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高通脹、低增長(zhǎng)的新階段，前景疲軟。市場(chǎng)景氣度已從高點(diǎn)回落，集裝箱船訂單量達(dá)到飽和。

VesselsValue的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新造集裝箱船訂單從2022年上半年的295艘，下降至2023年上半年的86艘，降幅高達(dá)71%。同期，新造集裝箱船訂單量占總訂單量的18%，熱度也較上年同期明顯下降。

此外，根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，全球新造集裝箱船大型化趨勢(shì)更加明顯。在全部新造集裝箱船訂單中，12000—17000標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU）的大型集裝箱船和17000TEU以上的超大型集裝箱船，占比合計(jì)接近80%。

盡管目前全球經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)正常，但2023年上半年，歐元區(qū)通脹水平處于高位，歐洲央行繼續(xù)處于加息周期，歐洲國(guó)家持續(xù)面對(duì)緊縮的金融環(huán)境和高企的能源價(jià)格，消費(fèi)者被迫縮減開(kāi)支，需求回落。同時(shí)，過(guò)去兩年對(duì)消費(fèi)的預(yù)期和嚴(yán)重的港口擁堵，促使許多零售商主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存。這些因素均使得航運(yùn)企業(yè)的造船意愿降低。

展望集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)前景，一方面，2023年集裝箱船迎來(lái)交付潮，市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的問(wèn)題進(jìn)一步凸顯?？死松A(yù)測(cè)，2023年全球集裝箱船運(yùn)力將增長(zhǎng)8.8%，大大超過(guò)需求增速。另一方面，國(guó)際海事組織近年出臺(tái)了各項(xiàng)環(huán)保新規(guī)，將加速部分老舊船舶改裝或淘汰。

2023年上半年，法國(guó)、新加坡、瑞士是訂造集裝箱船最多的三個(gè)國(guó)家。達(dá)飛集團(tuán)是造船最為積極的班輪公司，先后兩次共訂造了28艘集裝箱船，合計(jì)運(yùn)力達(dá)到48.6萬(wàn)TEU。

2023年4月6日，達(dá)飛與中國(guó)船舶集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，建造16艘超大型集裝箱船，包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動(dòng)力大型集裝箱船，以及4艘23000TEU液化天然氣（LNG）雙燃料動(dòng)力超大型集裝箱船，總金額約29億美元。這也是達(dá)飛首次訂造20000TEU以上級(jí)甲醇雙燃料動(dòng)力集裝箱船。

兩個(gè)月后，達(dá)飛再次在中國(guó)船廠下單，訂造12艘24000TEU甲醇雙燃料動(dòng)力集裝箱船。每艘新船造價(jià)為2億—2.5億美元，訂單總價(jià)高達(dá)30億美元，新船預(yù)計(jì)將從2026年開(kāi)始交付運(yùn)營(yíng)。

克拉克森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，選擇替代能源形式的新造集裝箱船訂單占比超過(guò)80%，而這一數(shù)字在2022年同期僅為45%。在所有新能源新造集裝箱船中，甲醇燃料的占比又接近50%。

全球甲醇行業(yè)協(xié)會(huì)首席運(yùn)營(yíng)官Chris Chatterton曾表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，航運(yùn)業(yè)向甲醇的能源轉(zhuǎn)型與脫碳目標(biāo)是一致的。航運(yùn)業(yè)不能等待那些可能要幾十年才能獲得批準(zhǔn)和供應(yīng)的燃料，航運(yùn)企業(yè)需要立刻開(kāi)始減少碳排放，而甲醇可以馬上實(shí)現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變。

此外，2023年上半年的集裝箱船大單還包括：ONE訂造了10艘13700TEU大型集裝箱船，計(jì)劃于2025—2026年交付；HMM訂造了9艘9000TEU甲醇雙燃料動(dòng)力集裝箱船，總價(jià)為11.2億美元，同樣預(yù)計(jì)于2025—2026年交付。

從目前的新船訂單特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，多數(shù)班輪公司更傾向于訂造甲醇燃料動(dòng)力集裝箱船。克拉克森預(yù)計(jì)，未來(lái)通過(guò)加裝脫硫塔改善排放的形式會(huì)被淘汰，集裝箱船舶綠色更新需求或?qū)⒉糠值窒陆桓洞皫?lái)的運(yùn)力過(guò)剩。2023年下半年，集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)將迎來(lái)船隊(duì)運(yùn)力調(diào)整并加快適應(yīng)環(huán)保新規(guī)與市場(chǎng)需求變化的動(dòng)蕩期。

散貨船訂單大漲

2023年上半年，散貨船訂單上漲勢(shì)頭明顯。VesselsValue的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新造散貨船訂單量達(dá)到200艘，同比增長(zhǎng)約20%。其中，中國(guó)航運(yùn)企業(yè)的訂單占了一半以上，希臘航運(yùn)企業(yè)訂單排名第二，日本排名第三。

VesselsValue的分析師表示，新造散貨船訂單大漲是2023年業(yè)界的熱議話題，這主要由于全球散貨船船隊(duì)老化、環(huán)保要求以及一段時(shí)間以來(lái)散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的高運(yùn)價(jià)，這些因素引發(fā)了航運(yùn)企業(yè)的造船興趣。此外，主要干散貨品類的運(yùn)輸需求增長(zhǎng)，也促使航運(yùn)企業(yè)下單。

煤炭方面，2023年上半年，盡管歐洲煤炭進(jìn)口節(jié)奏趨緩，但中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家的進(jìn)口需求增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了歐洲地區(qū)貨量的下降，疊加2022年同期較低的基數(shù)，煤炭運(yùn)輸需求同比漲幅較大。鐵礦石方面，亞洲地區(qū)鐵礦石進(jìn)口需求復(fù)蘇，澳大利亞、巴西等國(guó)的礦山出口規(guī)模提升。糧食方面，黑海糧食外運(yùn)協(xié)議繼續(xù)延期，巴西糧食豐產(chǎn)并進(jìn)入發(fā)運(yùn)高峰期，推動(dòng)糧食運(yùn)輸需求增長(zhǎng)。

2023年上半年的主要訂單包括：山東海運(yùn)斥資27億元人民幣（約合3.96億美元），訂造12艘82000載重噸（DWT）巴拿馬型散貨船，這批新船使用常規(guī)燃料，將于2024—2025年交付；希臘船王GeorgeProcopiou旗下子公司Dynacom，訂造了8艘85000DWT散貨船，每艘造價(jià)約為3700萬(wàn)美元，此外，Dynacom還簽訂了10艘82000DWT散貨船的建造意向書(shū)，每艘造價(jià)約為3500萬(wàn)美元。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，目前市場(chǎng)上大量巴拿馬型散貨船建造于1994—2000年，這些船舶將很快被拆解，因此需要新造船補(bǔ)充市場(chǎng)。整體來(lái)看，預(yù)計(jì)2023年全球干散貨運(yùn)輸需求將達(dá)到56.31億噸，同比增長(zhǎng)2.7%，與2022年的負(fù)增長(zhǎng)相比有明顯改善，其中，鐵礦石、煤炭和谷物運(yùn)輸需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，小宗干散貨運(yùn)輸需求微增，有利于航運(yùn)企業(yè)在新造船市場(chǎng)下單。

油輪需求日益增加

新造油輪市場(chǎng)與散貨船市場(chǎng)類似。

根據(jù)VesselsValue的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年上半年新造油輪訂單達(dá)到120艘，同比增長(zhǎng)264%，是增幅最大的船型。這主要由于貿(mào)易市場(chǎng)變化以及俄烏沖突帶來(lái)的油品運(yùn)輸距離增加，使得油輪運(yùn)輸?shù)氖找嬗兴鲩L(zhǎng)。

希臘船王George Procopiou在油輪市場(chǎng)同樣活躍，希臘也是訂造油輪最多的國(guó)家。旗下子公司Dynacom在兩家中國(guó)船廠訂造了6艘超大型油輪（VLCC），其中在新時(shí)代造船訂造了4艘320000載重噸VLCC，在大船集團(tuán)訂造了2艘307000載重噸VLCC，每艘新船造價(jià)約為1.15億美元，計(jì)劃于2026—2027年交付。據(jù)了解，這6艘VLCC均使用傳統(tǒng)燃料，配備脫硫裝置，但可能也使用了液化天然氣和甲醇燃料的預(yù)留設(shè)計(jì)，以保證未來(lái)可以使用綠色燃料。此外，Dynacom還在大連造船訂造了10艘115000DWT成品油輪，每艘造價(jià)約為6200萬(wàn)美元，計(jì)劃于2025—2026年交付。

展望2023年，歐洲仍然是油品運(yùn)輸業(yè)的重要市場(chǎng)，但是來(lái)自中東和美洲的油輪運(yùn)力將會(huì)有所增加。同時(shí)，從北美到亞洲的運(yùn)輸量也將急劇增長(zhǎng)，這將使得亞洲市場(chǎng)對(duì)油品運(yùn)輸?shù)挠洼啞?/p>