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集裝箱運輸:運量增長停滯不前,但船舶越造越大

來源: 航運評論 發(fā)布時間:2019-10-11 11:26:52 分享至:

圖片來源:勤加緣

未來展望

今年第二季度,全球集裝箱運量增長略有回升,相比第一季度僅增長0.8%,前7個月合計增長達到1.2%。

需求推動力和運價

盡管集裝箱運量有所增長,但對比2018年同期高達4.4%的漲幅,今年增長率仍遠低于行業(yè)平均水平。

實際上,該數(shù)額掩蓋了全球貿(mào)易發(fā)展的巨大差異,尤其是遠東出口到歐洲的運量高達5%,對航運業(yè)無疑是利好消息:長距離運輸推動噸英里需求超比例增長。

盡管如此,但遠東和歐洲之間的即期運費市場仍在繼續(xù)下降。8月30日,即期運費較年初下降24%,較2018年同期下降18.8%。中國集裝箱運價指數(shù)(CCFI)范圍較廣,其涵蓋了中國10個港口的即期與遠期運費指數(shù),自2018年8月以來也有所下跌,跌幅為7%。

盡管班輪公司為了提高運價而取消了部分航次,但運價仍在下降。Alphaliner的數(shù)據(jù)顯示,2019年前三季度,共有42艘航次已經(jīng)被或?qū)⒈蝗∠?,?018年同期僅為16艘。

此外,美國東海岸(USEC)的運量也在逐年持續(xù)高速增長。根據(jù)BIMCO獨家數(shù)據(jù),上半年的增長率為7.2%,而2018年和2017年同期漲幅分別為7.4%和10.6%。盡管如此,即期運費仍在繼續(xù)下降,年同比下降了22.7%,導致在8月30日將一個40英尺集裝箱從上海運往美國東海岸的成本為2691美元。將更多港口和其他合同類型納入考量的CCFI跌幅較小,較去年8月同期下降4.8%。

從遠東到歐洲、以及遠東到USEC的進口漲幅之高讓人不禁懷疑,集裝箱是否從遠東經(jīng)由歐洲再運往USEC。

相比而言,其他主要的集裝箱貿(mào)易增長疲軟。中美貿(mào)易戰(zhàn)直觀反映在遠東至北美航線,今年前7個月,該航線的運量下降了0.4%(圖片來源:CTS)。根據(jù)BIMCO獨家數(shù)據(jù),2019年前7個月美國西海岸(USWC)情況相似,滿載集裝箱進口量下降了1.5%。

再聚焦遠東集裝箱出口,比起貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的供應(yīng)鏈重組,中國鄰國坐享漁翁之利,事實上,不管集裝箱是從中國還是其他遠東國家出口,只要市場上有運量需求,則對整個集裝箱業(yè)的影響微乎其微。

USWC集裝箱進口狀況生動展現(xiàn)了前期吃重(囤貨)的影響。2018年,美國西海岸的全年增長率為4.6%。在這期間,為避免更高的關(guān)稅,進口在接近年底時出現(xiàn)增長。2019年較低的增長反映出庫存與銷售比率仍然較高,關(guān)稅的實施以及貿(mào)易戰(zhàn)前景的不確定性影響重大。關(guān)稅加上2018年下半年運量激增導致的庫存,2019年的進口勢必放緩。

美國總統(tǒng)特朗普宣布,3000億美元新關(guān)稅中約有一半的實施日期將從9月推遲到12月,這可能會引發(fā)新一輪的囤貨。隨著2020年大選的臨近,推遲可能是為了限制圣誕節(jié)期間對消費者的影響。受到寬限期影響的貨物是日常消費品,其中絕大部分是從中國進口。因此,零售商可能會在額外關(guān)稅加征前進行囤積,推遲將這些額外成本轉(zhuǎn)嫁美國消費者。鑒于這些貨物大多價值高、體積小,因此對集裝箱運輸量的影響較小,對航運的影響可能更為有限。

截止日前,今年USWC運量下滑,也導致即期運費下降,目前年同比下降28.9%,與去年同期8月相比,40英尺集裝箱運費從2074美元跌至1474美元。

相比上海集裝箱運價指數(shù)(SCFI),CCFI降幅較小,USEC指數(shù)較去年8月僅下降1%。

大型集裝箱船的6至12個月租金迅速上漲,8月30日6500標準箱船舶的租金為每天24500美元,比年初高出151%。8500標準箱船舶的租金上漲了88%,為每天30000美元。年內(nèi),小型船舶的租金一直非常穩(wěn)定,700標準箱船舶的租金自年初以來上漲了100美元,達到每天5000美元。

船隊咨詢

今年年初以來,集裝箱船隊增長了2.6%,BIMCO預計今年年底增幅將達3.5%。新船交付包括4艘破紀錄的船舶,第1艘為22000標準箱船,隨后不久交付了2艘23756標準箱船和1艘23656標準箱船。

超大型集裝箱船(ULCS)船隊(14500+ 標準箱)的規(guī)模只增不減,新訂單不斷堆積、投入市場的船舶船齡又短,一時半會不可能送去拆船。在現(xiàn)役船隊的165艘ULCSs(目前為2260萬標準箱)中,只有8艘船齡超過10年,而78艘僅僅航行兩年或更短。這些船只還會繼續(xù)運營20年,并且不久將有更多的船只加入。

目前有71艘ULCS訂單,運力共計達130萬標準箱,其中不包括從現(xiàn)在起至2021年底前交付的四艘;剩余的四艘將在2022年交付。長榮最近又加單11艘ULCS,運力達23000標準箱。

這些ULCS將投入亞歐航線,而運價明示市場不需要額外的運力:盡管運量增長率為5.2%,但現(xiàn)有的航次仍被取消,這表明該航線上并不急需這些額外的ULCS。

隨著這些新型船舶投入市場,大量較小但仍重要的船舶將在短途航線上運營。隨著(越來越多的)大型船舶加入遠東至歐洲航線,新巴拿馬型船舶(10000-14499標準箱)則將跑其在拆船方面,2019年截至目前拆解的最大集裝箱船是5364標準箱船。今年拆解的集裝箱船平均運力為2142標準箱。8月起拆船開始活躍,有望達到BIMCO的年度預期,拆解運力達200000標準箱。相比之下,BIMCO預計2019年新船交付運量為967000標準箱。

展望

亞洲內(nèi)部集裝箱貿(mào)易的增長率被視為是衡量長途航線情況的一個指標,因為這里的貨運量表明了該區(qū)域供應(yīng)鏈是否正常,以及在不久的將來,哪些貨物將可能從亞洲出口。由于2019年前7個月的貨運量增長率為0.8%,預計目前至年末全球集裝箱運輸需求將出現(xiàn)低增長水平。

全球制造業(yè)和全球經(jīng)濟的持續(xù)放緩將影響集裝箱運輸。BIMCO預計國內(nèi)生產(chǎn)總值乘數(shù)短期內(nèi)將保持在1左右。

需求增長放緩意味著,盡管BIMCO對船隊增長的預期相對較低,增幅為3.5%,但今年集裝箱航運市場的基本平衡狀況將會惡化。此外,由于目前預計到2020年,船隊數(shù)量將增長3.2%,明年無法改善,行業(yè)將陷入更深的困境。削減成本仍將是應(yīng)對風暴的重中之重。

雪上加霜的是,由于2020年限硫令而增加的燃料成本, 2019年和2020年的集裝箱運輸令人深感不安。正如我們在干散貨分析報告中也指出的那樣,運力過剩可能使船東難以收回額外的燃料成本。

本文關(guān)鍵詞:集裝箱運輸 標簽:集裝箱運輸
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