美國船東Diamond S Shipping日前宣布與希臘船東Capital Product Partners(NASDAQ: CPLP)旗下成品油原油業(yè)務合并,交易價格16.5億美元,合并后的新公司將成為全球最大的油船公司之一。
據(jù)悉,兩家公司在11月28日共同宣布了這一全股票交易,合并后的實體將保留Diamond S的名稱為Diamond S Shipping Inc.,(DSS),Diamond S首席執(zhí)行官Craig H Stevenson Jr繼續(xù)擔任首席執(zhí)行官,其管理團隊也將繼續(xù)留任。
新公司擁有68艘油輪,包括52艘成品油輪和16艘原油輪,其中,Diamond S旗下43艘油船將加入新公司,包括31艘MR型成品油船和12艘蘇伊士型油船;而原Capital旗下?lián)碛?5艘船,包括21艘MR型成品油船、3艘蘇伊士型油船和1艘阿芙拉型/成品油船。合并交易將創(chuàng)造全球第三大上市成品油船船隊,并成為全球最大的混合油船船隊之一。
VesselsValue評估,合并后的船隊價值15億美元,并將成為全球第二大靈便型油船船隊,僅次于丹麥船東Torm,后者船隊數(shù)量為52艘。
VesselsValue分析師Court Smith表示,此次合并將成為MR2型油船市場最重要的一次合并。兩家公司船隊的交易區(qū)域各不相同,Capital主要在拉丁美洲市場,特別是和巴西的運營商建立了商業(yè)關系;而Diamond S的MR型成品油船則更多地在美國海灣、新加坡和遠東地區(qū)運營。
業(yè)內(nèi)人士認為,這次的交易反映出長期低迷的航運行業(yè)近期的趨勢,即私營企業(yè)渴望通過所謂“借殼上市”方法進入資本市場。DSS也希望趁此機會在周期內(nèi)的合適時間點擴大企業(yè)規(guī)模。
據(jù)悉,Capital的股東最初將擁有新公司約33%股份,Diamond S現(xiàn)有股本所有人則將控制新公司約67%股份。
Capital將根據(jù)其業(yè)主有限合伙(MLP)結構保留10艘集裝箱船和1艘散貨船的所有權,并將在交易完成后迅速完成1比5的反向股份拆分。此外,Diamond S將向Capital支付2300萬美元的額外費用以促進交易。這筆款項相當于Capital資產(chǎn)凈值(NAV)的10%。
新公司將在紐約證券交易所上市,總部位于康涅狄格州格林威治,即Diamond S目前總部的所在地。