全球浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船（FPSO）市場(chǎng)即將迎來(lái)大規(guī)模的復(fù)蘇，2017年以來(lái)在運(yùn)營(yíng)FPSO數(shù)量不斷增加，今明兩年預(yù)計(jì)還將有多達(dá)總計(jì)超過(guò)500億美元的24個(gè)FPSO項(xiàng)目獲批，而中國(guó)船廠的迅速崛起已經(jīng)成為FPSO建造和改裝的主力軍。
2020年將有24個(gè)FPSO項(xiàng)目獲批
挪威能源研究和咨詢機(jī)構(gòu)RyastadEnergy在最新發(fā)布的一份報(bào)告中稱，到2020年全球預(yù)計(jì)將簽署多達(dá)24艘FPSO合同，南美地區(qū)將引領(lǐng)整個(gè)FPSO市場(chǎng)，到明年年底之前預(yù)計(jì)南美有12個(gè)FPSO項(xiàng)目獲批；其次是亞洲，預(yù)計(jì)將有4個(gè)FPSO項(xiàng)目獲批，歐洲和非洲將分別有3個(gè)項(xiàng)目，而澳大利亞則將有2個(gè)項(xiàng)目。
南美地區(qū)FPSO市場(chǎng)的繁榮主要來(lái)自于深水勘探和油田開(kāi)發(fā)的巨額投資。另一個(gè)重要因素則是巴西近期放松了對(duì)本地內(nèi)容的監(jiān)管，這吸引了更多國(guó)際公司參與進(jìn)來(lái)。
Rystad Energy油服研究負(fù)責(zé)人Audun Martinsen表示：“新獲批的FPSO項(xiàng)目不斷增加，預(yù)示著FPSO市場(chǎng)的光明前景。由于自由現(xiàn)金流的強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)了深水領(lǐng)域投資的顯著提升，海上運(yùn)營(yíng)公司在2014年的低迷之后正重新站穩(wěn)腳跟。”
Martinsen指出：“隨著標(biāo)準(zhǔn)化措施的實(shí)施提高了經(jīng)濟(jì)可行性，加上深水領(lǐng)域的投資不斷增加，F(xiàn)PSO很可能會(huì)繼續(xù)成為世界各地深水和淺水領(lǐng)域一個(gè)有吸引力的開(kāi)發(fā)選擇?！?/p>
根據(jù)RyastadEnergy的預(yù)測(cè)，馬來(lái)西亞FPSO運(yùn)營(yíng)商云升控股（Yinson）以及日本三井海洋開(kāi)發(fā)公司（MODEC）最有可能在即將來(lái)臨的FPSO訂單潮中獲益。
自2017年年初開(kāi)始，F(xiàn)PSO市場(chǎng)就一直在逐漸復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，2017年年底，全球在運(yùn)營(yíng)FPSO數(shù)量為178艘，到2018年年底這一數(shù)字已經(jīng)提高到183艘。2019年這一數(shù)字則將繼續(xù)增加。
早在2018年11月，Ryastad Energy就表示，全球浮式生產(chǎn)市場(chǎng)在經(jīng)歷數(shù)年的經(jīng)濟(jì)衰退之后，已經(jīng)重新活躍起來(lái)了。今年年初，Ryastad Energy預(yù)計(jì)，2019年至2021年，全球?qū)⒂?3個(gè)FPSO項(xiàng)目獲批，2019年全年FPSO項(xiàng)目數(shù)量將達(dá)14個(gè)。
Ryastad Energy稱，上述33艘FPSO中，有15艘的日產(chǎn)量將超過(guò)8萬(wàn)桶，有5艘的日產(chǎn)量為6萬(wàn)-8萬(wàn)桶，剩余13艘的日產(chǎn)量低于6萬(wàn)桶。這些高產(chǎn)能需求主要來(lái)自拉美的圭亞那和巴西的油氣開(kāi)發(fā)，運(yùn)營(yíng)商包括埃克森美孚、挪威國(guó)油和巴西國(guó)油等，這些公司都將加強(qiáng)深水生產(chǎn)。
巴西推動(dòng)全球FPSO需求上漲
許多分析人士認(rèn)為，巴西市場(chǎng)將推動(dòng)全球FPSO需求上漲，南美將成為未來(lái)5年FPSO市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。
Ryastad Energy的數(shù)據(jù)顯示，巴西市場(chǎng)將在2020年再簽署7艘FPSO合同，一系列國(guó)際勘探生產(chǎn)公司正在涌入這一市場(chǎng)。加上這7艘，巴西市場(chǎng)在2019年至2020年間簽署的FPSO合同將占全球的三分之一以上。
另外，市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)GlobalData也表示，在2025年之前，巴西已規(guī)劃和宣布的FPSO數(shù)量居全球首位，到2025年巴西計(jì)劃部署總計(jì)20艘FPSO。排名第二的則是安哥拉，共計(jì)5艘；尼日利亞排名第三，共計(jì)4艘。到2025年，巴西、安哥拉和尼日利亞三國(guó)的FPSO原油生產(chǎn)能力將占到全球FPSO總產(chǎn)能約62%。
GlobalData稱，在巴西計(jì)劃部署的這20艘FPSO中，有11艘已經(jīng)有了明確的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，其余則處于概念研究和等待審批的初期階段。這20艘FPSO中13艘將由巴西國(guó)油運(yùn)營(yíng)。其中，巴西Mero油田將在2025年以前新部署4座FPSO，為單個(gè)油田之最。
據(jù)了解，巴西Mero油田位于里約熱內(nèi)盧海岸附近約180千米處的超深水域，預(yù)計(jì)將在2021年產(chǎn)出第一批石油，將使用每天能夠處理18萬(wàn)桶原油的“Guanabara MV31”號(hào)FPSO。Mero油田由Mero財(cái)團(tuán)所有，該財(cái)團(tuán)由巴西國(guó)油（40%）主導(dǎo)，包括殼牌（20%）、道達(dá)爾（20%）、中石油（10%）和中海油（10%）。
除了Mero油田，巴西Libra油田也是南美地區(qū)利用FPSO的主要項(xiàng)目。Libra油田是近年來(lái)最重要的油氣發(fā)現(xiàn)之一，位于里約熱內(nèi)盧海岸約110英里處，擁有多達(dá)120億桶石油?！癙ionero de Libra”號(hào)FPSO正作為初期生產(chǎn)系統(tǒng)在Libra油田運(yùn)營(yíng)。
值得一提的是，巴西國(guó)油在2018年制定了支出計(jì)劃，將在2019年-2020年間投入841億美元，其中688億美元將用于其勘探生產(chǎn)業(yè)務(wù)。巴西國(guó)油的支出計(jì)劃包括投產(chǎn)13艘FPSO，其中7艘仍在建造中、將在2021年至2023年間投產(chǎn)。
中國(guó)船廠崛起成為FPSO市場(chǎng)主力軍
圖：海油工程為巴西國(guó)油總包建造的世界最大噸位級(jí)FPSO P67
中國(guó)船廠的崛起顯然是FPSO市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)，除了建造和改裝，中國(guó)船廠正在承接全球油氣模塊建造的轉(zhuǎn)移。
就FPSO的建造和改裝而言，目前主要集中在中國(guó)船廠。中國(guó)船廠基本上參與了2018-2019年幾乎所有的FPSO項(xiàng)目。不過(guò)，許多項(xiàng)目并不是由石油公司直接與中國(guó)船廠合作的，而是通過(guò)中間機(jī)構(gòu)。例如，?？松梨谠谕飧邩蛟齑腇PSO就是通過(guò)SBMOffshore訂造的。
除了江南造船、中船澄西、青島北船重工，包括中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、外高橋造船、大船集團(tuán)、中集來(lái)福士、招商重工、振華重工、惠生海工以及海油工程在內(nèi)的中國(guó)船廠正在拓展FPSO項(xiàng)目的EPCI（設(shè)計(jì)、采辦、建造、安裝）總包能力。SBM Offshore在中國(guó)大量發(fā)展上部模塊設(shè)備供應(yīng)商，Modec MV30的上部模塊幾乎平均分配給中遠(yuǎn)海運(yùn)重工和博邁科。
FPSO是資本密集型產(chǎn)業(yè)，F(xiàn)PSO建造和改裝需要高額的初始投資和大量的融資。建造新的FPSO成本約為25億美元至30億美元，而油船改裝成本大約在15億美元到20億美元之間。此外，運(yùn)營(yíng)、測(cè)試和部署的成本加起來(lái)是FPSO的總投資。同時(shí)，由于通貨膨脹導(dǎo)致的材料成本和勞動(dòng)力成本上升等因素進(jìn)一步影響了FPSO運(yùn)營(yíng)商的投資回報(bào)（ROI）。所有這些因素都可能在預(yù)測(cè)期內(nèi)抑制FPSO市場(chǎng)。
FPSO已經(jīng)被證明可以適應(yīng)市場(chǎng)波動(dòng)，并為全球諸多油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供了具有成本效益的解決方案。FPSO傳統(tǒng)上被石油公司用于開(kāi)發(fā)大型深水項(xiàng)目，目前則越來(lái)越受到淺水油田的青睞。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，掌握FPSO就是掌握了油氣行業(yè)的未來(lái)。而對(duì)于中國(guó)船廠而言，F(xiàn)PSO或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主戰(zhàn)場(chǎng)。
